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戰(zhàn)勝投資心魔基?銷售實(shí)戰(zhàn)
聚焦基金銷售場(chǎng)景中客戶貪婪、恐懼、錨定效應(yīng)等心理障礙，提煉 “認(rèn)知破局 + 策略落地” 的實(shí)戰(zhàn)方法論。從投資者行為金融學(xué)切入，解析追漲殺跌、過(guò)度自信等心魔成因，通過(guò) “情景模擬 + 壓力測(cè)試” 幫助客戶建立理性投資認(rèn)知。實(shí)戰(zhàn)涵蓋：精準(zhǔn)捕捉客戶情緒觸發(fā)點(diǎn)（如市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的焦慮反應(yīng)）、設(shè)計(jì) “風(fēng)險(xiǎn)預(yù)演 - 價(jià)值重構(gòu)” 溝通話術(shù)（如用歷史回測(cè)數(shù)據(jù)破除錨定偏差）、搭配 “目標(biāo)止盈 + 定投紀(jì)律” 工具組合抵御貪婪心魔。更包含顧問(wèn)自我心理建設(shè)技巧，如通過(guò)倉(cāng)位管理案例演示克服銷售焦慮，助從業(yè)者以 “心理教練 + 投資顧
2025-06-13 14:09
主講老師：鄭勝雄課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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新形勢(shì)下保險(xiǎn)營(yíng)銷技能訓(xùn)練營(yíng)

新形勢(shì)下保險(xiǎn)營(yíng)銷技能訓(xùn)練營(yíng)
新形勢(shì)下保險(xiǎn)營(yíng)銷技能訓(xùn)練營(yíng)聚焦行業(yè)變革與客戶需求升級(jí)，構(gòu)建 “數(shù)字化工具 + 場(chǎng)景化實(shí)戰(zhàn)” 雙輪驅(qū)動(dòng)培訓(xùn)體系。課程緊扣政策新規(guī)（如銀保監(jiān)銷售行為管理辦法）、客戶需求迭代（健康險(xiǎn) + 養(yǎng)老規(guī)劃復(fù)合需求）及線上展業(yè)趨勢(shì)，涵蓋 “AI 客戶畫像搭建”“短視頻保險(xiǎn)科普創(chuàng)作”“直播保單檢視技巧” 等前沿模塊。通過(guò) “沙盤推演 + 合規(guī)演練” 強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)能力：模擬線上核保流程、拆解高凈值客戶稅務(wù)籌劃場(chǎng)景，搭配智能話術(shù)分析工具（實(shí)時(shí)優(yōu)化溝通邏輯）與 CRM 系統(tǒng)實(shí)操訓(xùn)練，幫助學(xué)員掌握 “需求診斷 - 方案定制 - 售
2025-06-12 14:11
主講老師：丁穎課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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建構(gòu)客戶經(jīng)理深層資產(chǎn)配置與面談溝通營(yíng)銷技巧

建構(gòu)客戶經(jīng)理深層資產(chǎn)配置與面談溝通營(yíng)銷技巧
深層資產(chǎn)配置需客戶經(jīng)理以客戶生命周期為軸，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期、稅務(wù)規(guī)劃、跨境需求等多維變量，構(gòu)建 “動(dòng)態(tài)適配模型”—— 例如通過(guò)家庭財(cái)務(wù)全景掃描（現(xiàn)金流、負(fù)債、保障缺口）定制跨市場(chǎng)（股債匯、另類資產(chǎn)）配置方案，并用壓力測(cè)試驗(yàn)證組合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。面談溝通需融合 “需求挖掘 - 價(jià)值塑造 - 信任錨定” 三階技巧：用 SPIN 提問(wèn)法（情境 - 問(wèn)題 - 影響 - 需求）穿透表面訴求（如 “想買基金”），挖掘深層目標(biāo)（子女留學(xué)的教育金剛性需求）；通過(guò) “案例數(shù)據(jù) + 可視化工具”（如回測(cè)收益曲線對(duì)比圖）量化配
2025-06-12 13:51
主講老師：丁穎課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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基金營(yíng)銷邏輯與技巧
基金營(yíng)銷以 “需求匹配 + 信任構(gòu)建” 為核心邏輯，先通過(guò) KYC 精準(zhǔn)定位客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好（如保守型適配貨幣基金、進(jìn)取型匹配權(quán)益基金）與投資目標(biāo)（養(yǎng)老儲(chǔ)備、子女教育），結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期（如降息周期推薦債券基金）與產(chǎn)品特性（行業(yè)主題基金、指數(shù)增強(qiáng)基金）形成適配方案。營(yíng)銷技巧需把握 “場(chǎng)景化溝通 + 專業(yè)價(jià)值輸出”：線上借助短視頻拆解市場(chǎng)熱點(diǎn)（如 AI 賽道投資邏輯）、定投計(jì)算器工具降低決策門檻；線下通過(guò)沙龍解析 “基金持有體驗(yàn)優(yōu)化策略”（如止盈止損技巧），增強(qiáng)客戶信任。面對(duì)客戶異議（如 “市場(chǎng)下跌是否贖回
2025-06-12 13:50
主講老師：丁穎課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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基金售后與拓客營(yíng)銷技巧
基金售后以客戶體驗(yàn)為核心，通過(guò)定期業(yè)績(jī)歸因分析（如凈值波動(dòng)解讀、資產(chǎn)配置再平衡）、市場(chǎng)異動(dòng)提醒（如政策調(diào)整影響）及個(gè)性化投教服務(wù)（定投策略優(yōu)化）增強(qiáng)客戶粘性，同步建立投訴快速響應(yīng)機(jī)制，將服務(wù)痛點(diǎn)轉(zhuǎn)化為信任支點(diǎn)。售后環(huán)節(jié)需借助 CRM 系統(tǒng)沉淀客戶行為數(shù)據(jù)（持倉(cāng)偏好、溝通頻次），為拓客提供精準(zhǔn)線索 —— 例如從 “持有固收 + 產(chǎn)品超 6 個(gè)月” 客戶中挖掘理財(cái)升級(jí)需求。拓客營(yíng)銷需構(gòu)建 “精準(zhǔn)定位 - 場(chǎng)景觸達(dá) - 信任轉(zhuǎn)化” 鏈路：通過(guò)大數(shù)據(jù)篩選高凈值客群（如可投資產(chǎn) 50 萬(wàn) +、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)積極型），
2025-06-12 13:49
主講老師：丁穎課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

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電話營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)
電話營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)聚焦實(shí)戰(zhàn)能力提升，構(gòu)建 “理論 + 模擬 + 復(fù)盤” 三維培訓(xùn)體系。課程涵蓋話術(shù)設(shè)計(jì)（開場(chǎng)破冰、需求挖掘、異議處理）、客戶心理洞察（不同客群溝通策略）、合規(guī)流程規(guī)范等核心模塊，結(jié)合真實(shí)案例拆解高頻場(chǎng)景（如金融產(chǎn)品推廣、客戶回訪）。通過(guò)角色扮演實(shí)訓(xùn)（1v1 模擬撥打、小組對(duì)抗演練）強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)技巧，搭配智能錄音分析工具（實(shí)時(shí)追蹤話術(shù)漏洞、語(yǔ)速語(yǔ)調(diào)優(yōu)化）與數(shù)據(jù)看板（接通率、轉(zhuǎn)化率等指標(biāo)復(fù)盤），幫助學(xué)員掌握精準(zhǔn)觸達(dá)策略。更有行業(yè)資深導(dǎo)師分享 “黃金 30 秒開場(chǎng)白”“異議處理五步法” 等落地方法論
2025-06-12 13:44
主講老師：丁穎課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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新時(shí)代線上營(yíng)銷與客戶關(guān)系維護(hù)
依托數(shù)字化生態(tài)構(gòu)建 “內(nèi)容 + 互動(dòng) + 轉(zhuǎn)化” 閉環(huán)：通過(guò)短視頻、直播等形式輸出輕量化投資知識(shí)（如市場(chǎng)熱點(diǎn)解讀、基金定投技巧），以 “干貨 + 人設(shè)” 打造專業(yè) IP 吸引流量；利用大數(shù)據(jù)標(biāo)簽對(duì)用戶行為（如內(nèi)容瀏覽時(shí)長(zhǎng)、產(chǎn)品點(diǎn)擊偏好）進(jìn)行分析，精準(zhǔn)推送適配的基金組合與投顧服務(wù)，實(shí)現(xiàn) “種草 — 觸達(dá) — 轉(zhuǎn)化” 無(wú)縫銜接。同時(shí)，嵌入場(chǎng)景化營(yíng)銷工具（如模擬定投計(jì)算器、資產(chǎn)配置測(cè)試），降低用戶決策門檻，將線上流量高效轉(zhuǎn)化為交易行為。
2025-06-11 13:11
主講老師：鄭文斯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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新時(shí)代基金營(yíng)銷和獲新客技巧
以數(shù)字化與場(chǎng)景化驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷革新，通過(guò)短視頻、直播等內(nèi)容生態(tài)解讀市場(chǎng)邏輯（如行業(yè)趨勢(shì)分析、定投策略科普），結(jié)合大數(shù)據(jù)算法為客戶匹配個(gè)性化基金組合，實(shí)現(xiàn) “內(nèi)容種草 — 精準(zhǔn)觸達(dá) — 策略適配” 閉環(huán)。強(qiáng)化 “陪伴式服務(wù)” 標(biāo)簽，例如通過(guò)智能投顧系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤持倉(cāng)、定期推送動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)建議，以專業(yè)溫度增強(qiáng)客戶認(rèn)同，將營(yíng)銷場(chǎng)景從單純銷售轉(zhuǎn)化為 “投資認(rèn)知共建”。
2025-06-11 13:09
主講老師：鄭文斯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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新時(shí)代基金營(yíng)銷、虧損處理和獲新客技巧
新時(shí)代基金營(yíng)銷依托數(shù)字化工具與場(chǎng)景化營(yíng)銷觸達(dá)客戶，如通過(guò)短視頻解讀市場(chǎng)熱點(diǎn)、直播分享定投策略，結(jié)合 AI 算法精準(zhǔn)匹配客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與產(chǎn)品類型。強(qiáng)化 “陪伴式服務(wù)” 理念，例如定期推送市場(chǎng)周報(bào)、舉辦線上投資沙龍，以專業(yè)內(nèi)容增強(qiáng)客戶粘性，從 “賣產(chǎn)品” 轉(zhuǎn)向 “塑認(rèn)知”。虧損處理技巧面對(duì)客戶虧損時(shí)，先共情后行動(dòng)：第一時(shí)間安撫情緒，用歷史數(shù)據(jù)客觀分析市場(chǎng)周期，結(jié)合客戶持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定應(yīng)對(duì)方案（如定投攤薄成本、止盈止損再平衡）。避免簡(jiǎn)單歸因，以 “長(zhǎng)期配置思維” 引導(dǎo)客戶理性看待波動(dòng)，通過(guò)案例展示逆境布局
2025-06-11 11:34
主講老師：鄭文斯課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

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投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推動(dòng)能力和銷售技巧
投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推動(dòng)能力是指通過(guò)專業(yè)分析與策略規(guī)劃，驅(qū)動(dòng)客戶資產(chǎn)配置優(yōu)化及業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的核心能力。需具備宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)研究能力，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)趨勢(shì)；依托金融產(chǎn)品知識(shí)體系，為客戶定制差異化投資方案；并通過(guò)持續(xù)跟蹤與動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)，提升客戶粘性與資產(chǎn)收益。同時(shí)，需搭建高效業(yè)務(wù)流程，協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)資源，推動(dòng)投顧服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化與品牌化，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2025-06-11 11:18
主講老師：鄭文斯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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復(fù)雜性產(chǎn)品營(yíng)銷技巧
1. 解構(gòu)專業(yè)壁壘：用 “非術(shù)語(yǔ)化” 語(yǔ)言拆解產(chǎn)品邏輯，例如將區(qū)塊鏈技術(shù)類比為 “電子賬本”，通過(guò)流程圖、動(dòng)態(tài)演示或沙盤模擬降低理解門檻，重點(diǎn)突出 “解決什么問(wèn)題”（如提升供應(yīng)鏈效率 30%）。 2. 場(chǎng)景化價(jià)值呈現(xiàn)：針對(duì)客戶痛點(diǎn)設(shè)計(jì)應(yīng)用場(chǎng)景，如為制造業(yè)客戶演示 “工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備如何預(yù)警設(shè)備故障、減少停機(jī)損失”，搭配案例數(shù)據(jù)（如某企業(yè)年節(jié)省維護(hù)成本 200 萬(wàn)元）增強(qiáng)說(shuō)服力。 3. 構(gòu)建信任背書：邀請(qǐng)行業(yè) KOL、權(quán)威機(jī)構(gòu)參與產(chǎn)品驗(yàn)證，輸出白皮書或第三方評(píng)測(cè)報(bào)告；組織標(biāo)桿客戶實(shí)地參觀（如 “客戶成功案
2025-06-10 13:28
主講老師：鄭文斯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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大額保險(xiǎn)銷售技巧
1. 精準(zhǔn)定位客戶：通過(guò)圈層活動(dòng)、財(cái)富管理講座鎖定高收入人群，分析其資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離等深層需求，例如為企業(yè)主設(shè)計(jì)涵蓋債務(wù)隔離的終身壽險(xiǎn)方案。 2. 建立信任體系：以專業(yè)形象（如財(cái)稅、法律知識(shí)）切入，通過(guò)案例展示理賠服務(wù)能力，如分享高端醫(yī)療直付、全球救援等增值服務(wù)，消除客戶對(duì) “保險(xiǎn)理賠難” 的顧慮。 3. 定制化方案設(shè)計(jì)：結(jié)合客戶家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況定制組合產(chǎn)品，例如 “大額年金 + 萬(wàn)能賬戶” 實(shí)現(xiàn)財(cái)富定向傳承，或搭配重疾險(xiǎn)覆蓋高端醫(yī)療需求，突出方案的稀缺性與不可替代性。 4. 長(zhǎng)期關(guān)系維護(hù)：成交
2025-06-10 13:26
主講老師：鄭文斯課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

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一級(jí)支行長(zhǎng)分管行長(zhǎng)基金與理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷推動(dòng)

一級(jí)支行長(zhǎng)分管行長(zhǎng)基金與理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷推動(dòng)
一級(jí)支行長(zhǎng)及分管行長(zhǎng)在基金與理財(cái)營(yíng)銷推動(dòng)中需扮演 “戰(zhàn)略設(shè)計(jì)者 + 資源整合者 + 執(zhí)行督導(dǎo)者” 三重角色。一方面，需結(jié)合區(qū)域客群特征（如高凈值客戶占比、風(fēng)險(xiǎn)偏好）制定差異化策略：對(duì)保守型客群主推 “固收 +” 理財(cái)與短債基金，對(duì)進(jìn)取型客群重點(diǎn)配置權(quán)益類產(chǎn)品或 FOF 組合。通過(guò)牽頭 “行長(zhǎng)工作室” 對(duì)接私行客戶，聯(lián)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)開展 “資產(chǎn)診斷會(huì)”，以專業(yè)形象建立信任。另一方面，強(qiáng)化隊(duì)伍賦能：定期組織 “產(chǎn)品沙盒” 培訓(xùn)，邀請(qǐng)基金公司投顧解析市場(chǎng)邏輯；設(shè)立 “營(yíng)銷龍虎榜” 激發(fā)競(jìng)賽氛圍，配套 “白名單客戶池
2025-06-09 11:21
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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逆勢(shì)下的公募基金營(yíng)銷和陪伴技巧
市場(chǎng)震蕩中，公募基金需以創(chuàng)新營(yíng)銷破局、深度陪伴固基。營(yíng)銷端可發(fā)力私域運(yùn)營(yíng)，通過(guò)企業(yè)微信、社群引流增強(qiáng)用戶觸達(dá)；結(jié)合精準(zhǔn)分層，按資產(chǎn)規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)偏好匹配產(chǎn)品（如高凈值客戶配權(quán)益類、普通客戶推指數(shù)基金）。陪伴層面，專業(yè)投教不可或缺，如搭建投教基地、基金經(jīng)理直播答疑，傳遞長(zhǎng)期投資理念；情感聯(lián)結(jié)同步強(qiáng)化，以理財(cái)筆記、經(jīng)典共讀等形式緩解焦慮。此外，優(yōu)化銷售流程（如場(chǎng)景化營(yíng)銷、定投話術(shù)）、強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控，方能在逆勢(shì)中構(gòu)建信任，實(shí)現(xiàn)從 “賣產(chǎn)品” 到 “做服務(wù)” 的轉(zhuǎn)型，助力行業(yè)穿越周期。
2025-06-09 11:13
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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如何KYC識(shí)別客戶并針對(duì)性營(yíng)銷
1. 多維信息采集基礎(chǔ)屬性：年齡、職業(yè)、家庭結(jié)構(gòu)（如是否婚育、贍養(yǎng)老人），判斷生命周期需求（如育兒期關(guān)注教育金，退休期側(cè)重養(yǎng)老規(guī)劃）。財(cái)務(wù)特征：收入結(jié)構(gòu)（薪資 / 資產(chǎn)收益）、資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好，區(qū)分大眾客戶、中產(chǎn)、高凈值群體，例如高凈值客戶更關(guān)注資產(chǎn)傳承與稅務(wù)籌劃。行為數(shù)據(jù)：歷史購(gòu)買記錄、互動(dòng)頻率、咨詢偏好（如曾詢問(wèn)重疾險(xiǎn)客戶可側(cè)重健康險(xiǎn)組合），捕捉潛在需求信號(hào)。 2. 客戶分層建模運(yùn)用 RFM 模型（最近消費(fèi)、消費(fèi)頻率、消費(fèi)金額）或價(jià)值矩陣，將客戶劃分為核心客戶（高價(jià)值高活躍）、潛力
2025-06-06 12:54
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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期交保險(xiǎn)營(yíng)銷速成班
產(chǎn)品邏輯拆解：解析期交保險(xiǎn)（如年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)）的現(xiàn)金流規(guī)劃、資產(chǎn)保全等核心賣點(diǎn)，對(duì)比躉交產(chǎn)品差異，明確目標(biāo)客群（如中產(chǎn)家庭、企業(yè)主、高凈值客戶）需求匹配策略。客戶分層攻略：針對(duì)不同生命周期客戶（新婚、育兒、養(yǎng)老）設(shè)計(jì)溝通話術(shù)，例如向育兒家庭強(qiáng)調(diào)教育金規(guī)劃，向企業(yè)主突出資產(chǎn)隔離功能，結(jié)合案例演練提升需求挖掘能力。異議處理與促成：模擬 “繳費(fèi)壓力大”“收益不明確” 等高頻拒絕場(chǎng)景，傳授 “共情 + 數(shù)據(jù) + 方案” 應(yīng)對(duì)模型，配套保單檢視表、利益演示工具提升促成效率。渠道拓展技巧：打通個(gè)險(xiǎn)、
2025-06-06 11:30
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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多元化營(yíng)銷技巧提升
渠道多元化：整合線上線下資源，線上依托社交媒體（短視頻、直播、私域社群）實(shí)現(xiàn)內(nèi)容裂變，線下結(jié)合快閃店、體驗(yàn)中心增強(qiáng)沉浸式互動(dòng)，如美妝品牌通過(guò) “直播間試色 + 線下專柜體驗(yàn)” 閉環(huán)提升轉(zhuǎn)化率。內(nèi)容多元化：針對(duì)不同受眾定制差異化內(nèi)容，如母嬰品牌對(duì)新手媽媽推送育兒干貨，對(duì)資深用戶輸出產(chǎn)品成分解析，搭配 IP 聯(lián)名、熱點(diǎn)借勢(shì)（如節(jié)日營(yíng)銷、社會(huì)議題）增強(qiáng)情感共鳴。技術(shù)多元化：運(yùn)用 AI 數(shù)據(jù)分析用戶畫像，實(shí)現(xiàn)廣告精準(zhǔn)投放；通過(guò) AR/VR 技術(shù)打造虛擬試用、場(chǎng)景化購(gòu)物（如家居品牌虛擬家裝），降低決策成本。
2025-06-06 11:25
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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存量客戶挖掘與營(yíng)銷
數(shù)據(jù)化分層激活： RFM 模型分析：按最近交易時(shí)間（Recency）、交易頻率（Frequency）、交易金額（Monetary）劃分客戶層級(jí)，對(duì)高價(jià)值沉默客戶（如 “曾購(gòu)買復(fù)雜產(chǎn)品但 1 年未交易”）定向推送專屬權(quán)益（如限量產(chǎn)品優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)）。需求標(biāo)簽匹配：基于歷史交易數(shù)據(jù)（如多次定投偏股基金）、行為軌跡（關(guān)注養(yǎng)老話題）生成 “穩(wěn)健增值”“養(yǎng)老規(guī)劃” 等標(biāo)簽，匹配產(chǎn)品組合（如 “基金 + 保險(xiǎn) + 信托” 套餐）。場(chǎng)景化需求喚醒：事件驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷：結(jié)合客戶人生節(jié)點(diǎn)（如子女升學(xué)、企業(yè)周年慶）定制方
2025-06-05 13:20
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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KYC和資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品銷售
通過(guò)結(jié)構(gòu)化訪談 + 數(shù)據(jù)建模深度挖掘客戶需求，涵蓋財(cái)務(wù)狀況（收入、資產(chǎn)、負(fù)債）、投資目標(biāo)（養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承）、風(fēng)險(xiǎn)偏好（風(fēng)險(xiǎn)承受力、收益預(yù)期）、生命周期（單身、育兒、退休）四大維度。例如，對(duì)高凈值客戶需穿透式分析家族信托需求，對(duì)企業(yè)主客戶需結(jié)合稅務(wù)規(guī)劃與資產(chǎn)隔離目標(biāo)，避免 “模板化問(wèn)卷” 導(dǎo)致需求誤判。
2025-06-05 13:19
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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后疫情時(shí)代下的基金營(yíng)銷技巧與客戶維護(hù)
營(yíng)銷技巧：線上精準(zhǔn)觸達(dá)：依托直播、短視頻等內(nèi)容營(yíng)銷，解讀市場(chǎng)趨勢(shì)與產(chǎn)品邏輯，通過(guò)社群運(yùn)營(yíng)分層管理客戶，利用大數(shù)據(jù)分析匹配個(gè)性化投資方案。場(chǎng)景化需求挖掘：結(jié)合后疫情時(shí)代資產(chǎn)配置需求（如抗通脹、長(zhǎng)期養(yǎng)老），設(shè)計(jì) “疫情恢復(fù)期”“健康產(chǎn)業(yè)主題” 等場(chǎng)景化產(chǎn)品組合，強(qiáng)化避險(xiǎn)與增值雙重屬性。信任化服務(wù)升級(jí)：提供線上路演、一對(duì)一策略診斷，以專業(yè)報(bào)告增強(qiáng)客戶決策信心，聯(lián)動(dòng)投顧團(tuán)隊(duì)打造 “顧問(wèn)式營(yíng)銷” 模式。
2025-06-05 13:12
主講老師：賴國(guó)光課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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