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對公理財業(yè)務(wù)營銷
  • 對公理財業(yè)務(wù)營銷
  • 對公理財業(yè)務(wù)營銷,是金融機構(gòu)服務(wù)企業(yè)客戶、挖掘業(yè)務(wù)增長的重要途徑。企業(yè)資金閑置時,需要合理規(guī)劃以實現(xiàn)增值。金融機構(gòu)可針對企業(yè)現(xiàn)金流特點、風(fēng)險偏好和經(jīng)營目標(biāo),設(shè)計專屬理財方案。比如,為資金流動性要求高的企業(yè),推薦收益穩(wěn)定、贖回靈活的貨幣基金類理財產(chǎn)品;對風(fēng)險承受力較強、追求高收益的企業(yè),提供債券型或權(quán)益類理財產(chǎn)品組合。 營銷過程中,要突出專業(yè)優(yōu)勢,詳細講解產(chǎn)品特點、收益模式和風(fēng)險管控,通過案例分析展示成功經(jīng)驗,贏得企業(yè)信任,助力企業(yè)提升資金使用效率,同時拓展金融機構(gòu)對公業(yè)務(wù)版圖。
  • 2025-04-29 09:54  
  • 主講老師:程顯禮 課時安排:1天/6小時
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微信營銷與客戶經(jīng)營維護
  • 微信營銷與客戶經(jīng)營維護
  • 在數(shù)字化浪潮里,微信營銷與客戶經(jīng)營維護是商家制勝的法寶。微信擁有龐大用戶群體,是絕佳營銷陣地。商家可通過公眾號定期推送優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,涵蓋產(chǎn)品資訊、使用教程、行業(yè)動態(tài)等,吸引用戶關(guān)注,樹立專業(yè)形象。利用朋友圈,分享產(chǎn)品亮點與促銷活動,增強曝光度。 客戶經(jīng)營維護同樣關(guān)鍵。借助微信一對一溝通,及時響應(yīng)客戶咨詢與投訴,提供個性化服務(wù),提升客戶滿意度。建立客戶群,組織專屬活動,如新品試用、會員特惠,促進客戶互動,培養(yǎng)忠誠度。通過微信全方位營銷與用心維護,能讓客戶從認識走向信賴,助力商家業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 。
  • 2025-04-29 09:48  
  • 主講老師:程顯禮 課時安排:0.5天
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理財產(chǎn)品銷售暫行辦法
  • 理財產(chǎn)品銷售暫行辦法
  • 《理財公司理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》于2021年6月27日起施行。它依據(jù)多部法律法規(guī)制定,旨在規(guī)范理財公司理財產(chǎn)品銷售活動。辦法明確理財產(chǎn)品銷售包括宣傳推介、提供投資建議、辦理認購贖回等業(yè)務(wù)。銷售機構(gòu)含銷售自身產(chǎn)品的理財公司,以及受委托的其他理財公司、吸收公眾存款的銀行業(yè)金融機構(gòu)等。辦法強調(diào)銷售要合規(guī),不得承諾保本保收益,需保護投資者權(quán)益,還對銷售機構(gòu)條件、風(fēng)險管理、銷售流程、人員管理等多方面做出詳細規(guī)定,為理財產(chǎn)品銷售提供規(guī)范指引 。
  • 2025-04-28 09:20  
  • 主講老師:程顯禮 課時安排:1天/6小時
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理財產(chǎn)品銷售暫行辦法
  • 理財產(chǎn)品銷售暫行辦法
  • 《理財公司理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》于2021年6月27日起施行。它依據(jù)多部法律法規(guī)制定,旨在規(guī)范理財公司理財產(chǎn)品銷售活動。辦法明確理財產(chǎn)品銷售包括宣傳推介、提供投資建議、辦理認購贖回等業(yè)務(wù)。銷售機構(gòu)含銷售自身產(chǎn)品的理財公司,以及受委托的其他理財公司、吸收公眾存款的銀行業(yè)金融機構(gòu)等。辦法強調(diào)銷售要合規(guī),不得承諾保本保收益,需保護投資者權(quán)益,還對銷售機構(gòu)條件、風(fēng)險管理、銷售流程、人員管理等多方面做出詳細規(guī)定,為理財產(chǎn)品銷售提供規(guī)范指引 。
  • 2025-04-28 09:18  
  • 主講老師:程顯禮 課時安排:1天/6小時
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大堂致勝_大堂經(jīng)理專業(yè)營銷技能培訓(xùn)
  • 大堂致勝_大堂經(jīng)理專業(yè)營銷技能培訓(xùn)
  • 《大堂致勝:大堂經(jīng)理專業(yè)營銷技能培訓(xùn)》專注提升大堂經(jīng)理實戰(zhàn)能力,為金融服務(wù)營銷賦能。培訓(xùn)緊扣大堂復(fù)雜場景,從客戶識別切入,助經(jīng)理精準(zhǔn)鎖定潛在優(yōu)質(zhì)客源。通過話術(shù)錘煉,讓大堂經(jīng)理掌握開場破冰、需求挖掘、產(chǎn)品推介及異議處理技巧,能針對不同客戶,巧妙將金融產(chǎn)品與服務(wù)融入日常交流。同時,強化廳堂布局與流程管理知識,合理引導(dǎo)客戶分流,優(yōu)化服務(wù)體驗,借協(xié)同團隊力量,提升整體營銷效能,把大堂打造成高效營銷陣地,實現(xiàn)客戶滿意度與業(yè)績增長雙贏 。
  • 2025-04-27 10:09  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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產(chǎn)品營銷技巧
  • 產(chǎn)品營銷技巧
  • 產(chǎn)品營銷技巧聚焦客戶需求,從精準(zhǔn)定位起步。先深入剖析產(chǎn)品特性,挖掘獨特賣點,像私人銀行的高端理財產(chǎn)品,其定制化服務(wù)、稀缺投資標(biāo)的就是亮點。 面對客戶,以故事化方式開場,講述成功案例,如某位高凈值客戶借此實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值,引發(fā)共鳴。溝通過程中,運用數(shù)據(jù)與圖表直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品收益、風(fēng)險狀況,增強說服力。 針對客戶疑慮,提前備好應(yīng)對話術(shù),詳細解釋產(chǎn)品細節(jié),如復(fù)雜投資策略、條款細則。巧用對比,將自家產(chǎn)品與競品相較,突出優(yōu)勢。同時,營造緊迫感,如限量發(fā)售、優(yōu)惠時限,促使客戶盡快做出購買決策,高效推動產(chǎn)品銷售
  • 2025-04-27 10:08  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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基金和保險營銷技巧
  • 基金和保險營銷技巧
  • 基金和保險營銷,要精準(zhǔn)把脈客戶需求。面對基金營銷,先借風(fēng)險測評明晰客戶風(fēng)險承受力,再依其投資目標(biāo)與期限,推薦適配產(chǎn)品。比如,為穩(wěn)健型長期投資者介紹藍籌股基金,詳析其長期穩(wěn)定收益潛力;針對激進型短期投資者,推薦成長型股票基金,展示高回報可能性。 保險營銷時,聚焦客戶保障痛點,像為家庭頂梁柱強調(diào)重疾險、壽險的重要性,以真實理賠案例觸動客戶。運用對比分析,展現(xiàn)不同險種保障范圍、費率差異,助客戶選到最適合的保險產(chǎn)品,在傳遞價值中達成營銷。
  • 2025-04-27 10:04  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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電話營銷與陌生拜訪的技巧
  • 電話營銷與陌生拜訪的技巧
  • 顧問式銷售技巧,是私人銀行銷售服務(wù)蛻變升級的關(guān)鍵。它摒棄傳統(tǒng)硬性推銷,著重洞察客戶深層需求。銷售團隊?wèi){借扎實金融專業(yè)知識,深入了解客戶財務(wù)現(xiàn)狀、財富目標(biāo)與風(fēng)險偏好,為客戶提供的不是單純產(chǎn)品,而是定制化綜合金融方案。 在溝通過程中,銷售顧問以傾聽為基石,挖掘客戶痛點與潛在需求,運用專業(yè)知識詳細剖析,并將金融產(chǎn)品與服務(wù)巧妙嵌入解決方案,用清晰易懂的方式呈現(xiàn)。整個過程,銷售顧問仿若客戶財富規(guī)劃的專業(yè)智囊,通過建立信任、提供價值,讓客戶主動認同方案,達成銷售的同時,構(gòu)建起長久穩(wěn)固的客戶關(guān)系 。
  • 2025-04-27 09:42  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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顧問式銷售技巧
  • 顧問式銷售技巧
  • 顧問式銷售技巧,是私人銀行銷售服務(wù)蛻變升級的關(guān)鍵。它摒棄傳統(tǒng)硬性推銷,著重洞察客戶深層需求。銷售團隊?wèi){借扎實金融專業(yè)知識,深入了解客戶財務(wù)現(xiàn)狀、財富目標(biāo)與風(fēng)險偏好,為客戶提供的不是單純產(chǎn)品,而是定制化綜合金融方案。 在溝通過程中,銷售顧問以傾聽為基石,挖掘客戶痛點與潛在需求,運用專業(yè)知識詳細剖析,并將金融產(chǎn)品與服務(wù)巧妙嵌入解決方案,用清晰易懂的方式呈現(xiàn)。整個過程,銷售顧問仿若客戶財富規(guī)劃的專業(yè)智囊,通過建立信任、提供價值,讓客戶主動認同方案,達成銷售的同時,構(gòu)建起長久穩(wěn)固的客戶關(guān)系 。
  • 2025-04-27 09:39  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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顧問式銷售策略
  • 顧問式銷售策略
  • 顧問式銷售策略,跳出傳統(tǒng)推銷模式,以客戶需求為核心。銷售人員化身專業(yè)顧問,深入了解客戶業(yè)務(wù)與痛點,像醫(yī)生問診般細致剖析。不急于賣產(chǎn)品,而是憑借專業(yè)知識,為客戶提供切實可行的解決方案。例如,面對企業(yè)客戶的辦公效率難題,不單純推薦辦公軟件,而是結(jié)合企業(yè)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程,規(guī)劃一套涵蓋軟件選型、培訓(xùn)、后續(xù)優(yōu)化的整體方案。這種策略下,客戶感受到的不只是產(chǎn)品買賣,更是專業(yè)服務(wù)與價值創(chuàng)造,極大提升客戶信任度與購買意愿,達成長期合作,實現(xiàn)銷售業(yè)績與客戶滿意度雙豐收 。
  • 2025-04-25 10:07  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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營銷管理實務(wù)及高效能團隊協(xié)作
  • 營銷管理實務(wù)及高效能團隊協(xié)作
  • 營銷管理實務(wù)及高效能團隊協(xié)作,是推動業(yè)務(wù)增長的核心動力。在營銷管理實務(wù)中,涵蓋市場調(diào)研,精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶,依據(jù)其需求與偏好制定差異化營銷策略。把控營銷渠道選擇,合理分配資源,確保投入產(chǎn)出最大化。而高效能團隊協(xié)作,從成員選拔開始,組建優(yōu)勢互補的團隊。通過定期培訓(xùn)提升成員專業(yè)技能,運用科學(xué)激勵機制激發(fā)工作熱情。工作中,建立暢通溝通機制,明確分工與協(xié)作流程,讓團隊成員在營銷活動里緊密配合,從創(chuàng)意策劃到執(zhí)行落地,全方位協(xié)同發(fā)力,高效達成營銷目標(biāo),提升企業(yè)市場份額 。
  • 2025-04-25 09:59  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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財富顧問陪訪與營銷推動管理
  • 財富顧問陪訪與營銷推動管理
  • 財富顧問陪訪與營銷推動管理,是提升財富管理團隊實戰(zhàn)效能的有力舉措。在陪訪環(huán)節(jié),資深顧問全程跟隨新顧問拜訪客戶,現(xiàn)場示范溝通技巧,精準(zhǔn)把握客戶需求,從資產(chǎn)現(xiàn)狀梳理到投資偏好挖掘,面面俱到。陪訪結(jié)束后,即刻復(fù)盤,指出問題、分享經(jīng)驗。在營銷推動管理方面,依據(jù)市場動態(tài)與客戶反饋,制定針對性營銷方案,合理分配資源,激勵團隊成員。通過定期業(yè)績追蹤、目標(biāo)拆解,確保財富顧問始終聚焦客戶需求,高效達成營銷目標(biāo),實現(xiàn)客戶資產(chǎn)增值與團隊業(yè)績增長雙贏 。
  • 2025-04-25 09:33  
  • 主講老師:趙燕 課時安排:1天/6小時
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家族信托與保險金信托九大客群場景營銷
  • 家族信托與保險金信托九大客群場景營銷
  • 家族信托與保險金信托,針對九大客群打造定制化場景營銷。面向企業(yè)主,聚焦財富隔離與企業(yè)傳承,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險;高凈值單身人士,注重資產(chǎn)保值與未來規(guī)劃;丁克家庭,著眼財富定向延續(xù)。針對多子女家庭,解決財富公平分配難題;再婚重組家庭,保障各方權(quán)益。還有養(yǎng)老需求者、新富人群、專業(yè)人士及有海外資產(chǎn)配置需求者。通過分析各客群痛點,如資產(chǎn)安全、代際傳承等,匹配相應(yīng)信托方案,助客戶財富穩(wěn)健傳承,實現(xiàn)安心無憂 。
  • 2025-04-25 09:28  
  • 主講老師:趙燕 課時安排:1天/6小時
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期繳保險、基金營銷技能提升
  • 期繳保險、基金營銷技能提升
  • 期繳保險與基金營銷,要求從業(yè)者具備多元且扎實的技能。提升營銷技能,需先深入研習(xí)產(chǎn)品知識,精準(zhǔn)把握期繳保險長期保障、財富規(guī)劃特性,以及基金不同投資策略與風(fēng)險收益特征。面對客戶時,鍛煉溝通能力,運用通俗易懂的語言,將復(fù)雜產(chǎn)品信息清晰傳達,挖掘客戶潛在需求。掌握銷售技巧,依據(jù)客戶財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好,定制個性化方案,如為穩(wěn)健客戶推薦分紅型期繳保險與債券基金組合。借助案例分析、模擬演練積累實戰(zhàn)經(jīng)驗,增強對市場動態(tài)的敏感度,靈活調(diào)整營銷策略,實現(xiàn)期繳保險與基金銷售業(yè)績的顯著提升 。
  • 2025-04-24 09:38  
  • 主講老師:劉藝 課時安排:1天/6小時
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公募基金專業(yè)銷售能力提升
  • 公募基金專業(yè)銷售能力提升
  • 公募基金專業(yè)銷售能力提升,是在競爭激烈市場中脫穎而出的關(guān)鍵。銷售人員首先要全面吃透基金產(chǎn)品,深入了解不同類型基金的投資策略、風(fēng)險收益特征,做到爛熟于心。 同時,需提升客戶溝通技巧,精準(zhǔn)洞察投資者的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)與風(fēng)險偏好,運用專業(yè)知識為其量身推薦適配產(chǎn)品。此外,市場瞬息萬變,持續(xù)學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟、行業(yè)動態(tài)知識必不可少,以便在市場波動時為客戶提供合理建議,增強客戶黏性。通過參加培訓(xùn)、復(fù)盤實戰(zhàn)案例,不斷打磨銷售技巧,方能提升專業(yè)銷售能力,實現(xiàn)業(yè)績突破與職業(yè)進階。
  • 2025-04-23 09:54  
  • 主講老師:劉藝 課時安排:1天/6小時
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金融產(chǎn)品營銷-實務(wù)技巧與話術(shù)
  • 金融產(chǎn)品營銷-實務(wù)技巧與話術(shù)
  • 在金融業(yè)務(wù)場景中,實務(wù)技巧與話術(shù)是促成交易、維系客戶的關(guān)鍵。實務(wù)技巧涵蓋精準(zhǔn)的客戶需求分析,比如依據(jù)客戶財務(wù)狀況、投資目標(biāo)快速判斷適配產(chǎn)品。同時,掌握高效的產(chǎn)品推介方法,像運用數(shù)據(jù)對比凸顯產(chǎn)品優(yōu)勢。 話術(shù)方面,開場需用熱情且專業(yè)的問候迅速拉近與客戶距離,溝通過程中,運用引導(dǎo)式話術(shù)挖掘客戶痛點,例如“您在資產(chǎn)保值上是否有過困擾?”在異議處理時,用委婉而堅定的表述化解客戶疑慮,如“您的擔(dān)憂很合理,其實這款產(chǎn)品有相應(yīng)解決方案……”憑借這些實務(wù)技巧與話術(shù),提升業(yè)務(wù)效率,增強客戶信任。
  • 2025-04-23 09:39  
  • 主講老師:寧宇 課時安排:1天/6小時
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基金營銷實戰(zhàn)與資產(chǎn)配置
  • 基金營銷實戰(zhàn)與資產(chǎn)配置
  • 基金營銷實戰(zhàn),是營銷人員憑借專業(yè)知識與策略,精準(zhǔn)觸達投資者的過程。從深入了解客戶風(fēng)險偏好、投資目標(biāo),到精心挑選適配基金產(chǎn)品,再通過多樣營銷手段,如路演、線上直播等,清晰展現(xiàn)基金優(yōu)勢,激發(fā)投資者購買熱情。 資產(chǎn)配置則是依據(jù)投資者實際狀況,將資金合理分配于不同基金類別,如股票型、債券型、貨幣型等。借助資產(chǎn)間的低相關(guān)性,平衡投資組合的風(fēng)險與收益,有效抵御市場波動?;馉I銷實戰(zhàn)為資產(chǎn)配置提供豐富產(chǎn)品選項,資產(chǎn)配置則賦予基金投資科學(xué)規(guī)劃,二者相輔相成,助力投資者實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值 。
  • 2025-04-23 09:37  
  • 主講老師:寧宇 課時安排:1天/6小時
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保險營銷實戰(zhàn)與財富傳承
  • 保險營銷實戰(zhàn)與財富傳承
  • 保險營銷實戰(zhàn),是保險從業(yè)者憑借專業(yè)知識與銷售技巧,深度洞察客戶風(fēng)險保障需求的過程。從精準(zhǔn)挖掘潛在客戶,到運用多樣策略展示保險產(chǎn)品優(yōu)勢,為個人及家庭量身定制保障方案,旨在抵御疾病、意外等風(fēng)險沖擊,確保生活平穩(wěn)。 財富傳承關(guān)乎家族資產(chǎn)有序流轉(zhuǎn)。保險以獨特優(yōu)勢參與其中,如終身壽險、年金險等產(chǎn)品,通過指定受益人的方式,實現(xiàn)財富定向、安全傳承,避免糾紛,保障家族財富持續(xù)惠及后代,助力家族基業(yè)穩(wěn)固,在守護當(dāng)下的同時,為未來筑牢財富根基 。
  • 2025-04-23 09:30  
  • 主講老師:寧宇 課時安排:1天/6小時
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零售業(yè)務(wù)營銷機會分機與目標(biāo)客戶開發(fā)
  • 零售業(yè)務(wù)營銷機會分機與目標(biāo)客戶開發(fā)
  • 零售業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展離不開精準(zhǔn)的營銷機會分析與高效的目標(biāo)客戶開發(fā)。營銷機會分析,需深入鉆研市場動態(tài),捕捉消費趨勢轉(zhuǎn)變,像是當(dāng)下綠色環(huán)保、便捷智能產(chǎn)品需求漸漲,便是商機所在。同時,剖析競爭對手策略,找出差異化競爭空間。 目標(biāo)客戶開發(fā)以此為基,借助大數(shù)據(jù)鎖定高潛力客群,通過年齡、地域、消費偏好等標(biāo)簽精準(zhǔn)定位。例如,針對年輕時尚客群,運用線上社交平臺推廣潮流新品;面向家庭主婦,在社區(qū)開展線下體驗活動。精準(zhǔn)發(fā)力,將潛在客戶轉(zhuǎn)化為實際購買力,驅(qū)動零售業(yè)務(wù)持續(xù)增長,搶占市場份額 。
  • 2025-04-22 09:39  
  • 主講老師:王攀 課時安排:1天/6小時
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客群分析與營銷技巧
  • 客群分析與營銷技巧
  • 客群分析與營銷技巧是商業(yè)成功的左膀右臂。客群分析聚焦客戶畫像繪制,從年齡、性別、消費習(xí)慣到興趣愛好、購買能力,全方位剖析不同群體特征。比如年輕客群熱衷潮流、消費沖動,老年客群注重品質(zhì)、偏向?qū)嵱谩? 基于精準(zhǔn)分析,便能施展多元營銷技巧。針對年輕客群,利用社交媒體打造話題營銷,借網(wǎng)紅效應(yīng)迅速傳播;面向老年客群,開展線下體驗活動,以口碑相傳吸引關(guān)注。憑借個性化策略精準(zhǔn)觸達,激發(fā)客群興趣,提升購買意愿,實現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)與客戶的高效對接,助力企業(yè)搶占市場高地 。
  • 2025-04-22 09:38  
  • 主講老師:王攀 課時安排:1天/6小時
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