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存量客戶挖掘與電話營銷技巧
存量客戶挖掘聚焦盤活現(xiàn)有客戶資源，通過客戶分層（按資產(chǎn)規(guī)模、交易頻率、需求偏好）建立精細化管理體系，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析識別高潛力客戶（如沉睡客戶喚醒、交叉銷售機會）。核心方法包括：需求深度洞察：通過歷史交易數(shù)據(jù)、問卷調(diào)查挖掘未被滿足的需求（如資產(chǎn)配置優(yōu)化、跨境金融服務(wù)）。價值喚醒策略：設(shè)計專屬權(quán)益（增值服務(wù)、產(chǎn)品優(yōu)惠）與主題活動（投資報告會、客戶答謝會），提升客戶黏性與活躍度。電話營銷技巧側(cè)重高效溝通與轉(zhuǎn)化能力：前期準(zhǔn)備：熟悉客戶檔案，制定個性化溝通腳本，明確營銷目標(biāo)（產(chǎn)品推介、需求調(diào)研或活動
2025-06-04 10:57
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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網(wǎng)點主管營銷戰(zhàn)略
網(wǎng)點主管營銷戰(zhàn)略是以網(wǎng)點為核心陣地，通過精準(zhǔn)定位、資源整合與團隊協(xié)同，實現(xiàn)客戶價值挖掘與業(yè)務(wù)增長的系統(tǒng)性策略。核心要點包括：客戶分層與精準(zhǔn)營銷：基于客戶資產(chǎn)、需求偏好劃分層級（如高凈值客戶、潛力客戶），定制差異化方案。例如為高端客戶提供專屬理財規(guī)劃，為年輕客群推送數(shù)字化金融產(chǎn)品。場景化營銷布局：結(jié)合網(wǎng)點地理屬性（如社區(qū)、商圈、園區(qū)）嵌入高頻場景，如在社區(qū)網(wǎng)點聯(lián)動物業(yè)舉辦金融知識講座，在商圈網(wǎng)點聯(lián)合商戶推出消費分期活動，增強客戶觸達與粘性。團隊效能提升：通過目標(biāo)拆解、營銷話術(shù)培訓(xùn)與績效激勵，
2025-05-27 13:12
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)營銷
《理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)營銷》聚焦金融行業(yè)理財產(chǎn)品的市場推廣與客戶開發(fā)，系統(tǒng)解析從產(chǎn)品設(shè)計到銷售落地的全流程邏輯。書中圍繞客戶需求分析、產(chǎn)品賣點提煉、渠道拓展策略等核心模塊，結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境與消費者行為特征，提供差異化營銷方案設(shè)計思路。通過案例拆解與實戰(zhàn)工具（如客戶分層模型、營銷話術(shù)手冊），幫助從業(yè)者掌握顧問式銷售技巧、風(fēng)險合規(guī)管理及客戶關(guān)系維護方法，解決“產(chǎn)品同質(zhì)化競爭”“客戶信任度建立”等痛點。適合銀行理財經(jīng)理、保險營銷員、互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)者閱讀，助力提升營銷精準(zhǔn)度與客戶轉(zhuǎn)化率，在合規(guī)框架下實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模與客戶價值
2025-05-26 11:02
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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資產(chǎn)配置與營銷
資產(chǎn)配置與營銷的深度融合是金融機構(gòu)提升客戶價值的核心引擎。在配置端，需以客戶需求為錨點：針對保守型客戶，主推 “固收 +” 組合（如債券基金 + 打新策略），強調(diào)年化 3%-5% 的穩(wěn)健收益；針對進取型客戶，構(gòu)建 “權(quán)益核心 + 另類衛(wèi)星” 結(jié)構(gòu)（如滬深 300 指數(shù)基金 + 量化對沖產(chǎn)品），捕捉市場 Beta 與行業(yè) Alpha 機會。動態(tài)再平衡策略（如每季度調(diào)整偏離度超 5% 的資產(chǎn)）可幫助客戶規(guī)避極端行情風(fēng)險。營銷層面，需強化 “配置思維” 滲透：場景化觸達：結(jié)合人生階段（如新婚、育兒、退休
2025-05-23 11:47
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶營銷技巧
高凈值客戶注重個性化服務(wù)與價值共鳴。營銷需以精準(zhǔn)洞察需求為核心，通過深度溝通挖掘其財富目標(biāo)、風(fēng)險偏好及生活愿景，提供定制化解決方案（如家族信托、全球資產(chǎn)配置）。專業(yè)賦能信任，展示團隊資質(zhì)與成功案例，強化權(quán)威形象；圈層營銷切入高端社群（高爾夫賽事、藝術(shù)沙龍），以場景化互動建立情感聯(lián)結(jié)。注重長期關(guān)系維護，定期提供市場洞察與專屬權(quán)益（如私密路演、健康管家），提升不可替代性。同時，利用口碑效應(yīng)，通過客戶轉(zhuǎn)介機制激活社交影響力，實現(xiàn)高效獲客與品牌溢價。
2025-05-22 13:27
主講老師：程顯禮課時安排：2天

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私行客戶微信營銷
私行客戶微信營銷以精準(zhǔn)觸達、深度互動、價值傳遞為核心，依托微信生態(tài)構(gòu)建私密化服務(wù)場景。通過大數(shù)據(jù)標(biāo)簽分層客戶，結(jié)合AI分析偏好，推送定制化內(nèi)容（如市場解讀、資產(chǎn)配置方案），避免過度營銷?；钣门笥讶Ω韶浄窒恚ê暧^經(jīng)濟、藝術(shù)鑒賞等）、1對1私聊（財富診斷）及社群運營（高端沙龍預(yù)告），增強信任感。嵌入小程序（產(chǎn)品查詢、預(yù)約服務(wù)）、H5互動工具（財富健康測評），提升體驗效率。注重隱私保護，避免敏感信息外泄，通過合規(guī)話術(shù)與加密技術(shù)維護客戶安全感。關(guān)鍵策略：以專業(yè)知識塑造顧問形象，用生活方式內(nèi)容拉近情感距離，將產(chǎn)品推
2025-05-19 11:34
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行客戶經(jīng)理營銷專業(yè)能力提升
私人銀行客戶經(jīng)理作為高凈值客戶服務(wù)的核心角色，需兼具專業(yè)素養(yǎng)與營銷實戰(zhàn)能力。其能力提升聚焦三大維度：市場洞察與客戶需求分析，通過行業(yè)趨勢研判及客戶畫像精準(zhǔn)定位，挖掘財富保值、傳承、稅務(wù)規(guī)劃等深層需求；資產(chǎn)配置與產(chǎn)品創(chuàng)新，掌握多元化金融工具（如信托、保險金信托、跨境投資）的組合運用，結(jié)合家族辦公室服務(wù)設(shè)計定制化方案；關(guān)系維護與價值傳遞，以專業(yè)咨詢驅(qū)動信任，通過財富沙龍、市場解讀會等場景強化品牌影響力，依托數(shù)字化工具（如CRM系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析）實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。同時，需強化合規(guī)意識與風(fēng)險防控能力，在復(fù)雜市場環(huán)境中
2025-05-19 11:24
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私募基金銷售能力提升
以專業(yè)化、差異化為核心，聚焦高凈值客戶需求，構(gòu)建全流程銷售賦能體系。通過深度市場洞察與精準(zhǔn)客戶畫像，定制資產(chǎn)配置方案，強化價值傳遞能力；依托智能投研系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)分析，提升產(chǎn)品競爭力及路演效率。同步優(yōu)化團隊專業(yè)素養(yǎng)，強化合規(guī)風(fēng)控意識與長期服務(wù)能力，打造“顧問式銷售”模式，深化客戶信任。結(jié)合數(shù)字化工具（如客戶管理系統(tǒng)、智能投顧平臺）實現(xiàn)精準(zhǔn)觸達與動態(tài)跟蹤，推動銷售轉(zhuǎn)化率與復(fù)購率雙提升，助力私募機構(gòu)在波動市場中穩(wěn)健拓展市場份額，實現(xiàn)業(yè)績與品牌協(xié)同增長。
2025-05-16 13:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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三方代理產(chǎn)品營銷與存量客戶挖掘營銷技能提升
本課程聚焦三方代理產(chǎn)品營銷策略與存量客戶深度挖掘，通過系統(tǒng)化理論講解與實戰(zhàn)案例剖析，助力學(xué)員掌握精準(zhǔn)獲客、高效轉(zhuǎn)化及客戶價值提升的核心技能。課程涵蓋代理產(chǎn)品定位、渠道拓展、差異化營銷話術(shù)設(shè)計，同步深入解析存量客戶分層管理、需求洞察及交叉銷售技巧。結(jié)合行業(yè)前沿工具與數(shù)字化營銷手段，強化數(shù)據(jù)驅(qū)動的客戶關(guān)系維護能力，破解客戶留存與復(fù)購增長難題。適配金融、保險、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，助力企業(yè)實現(xiàn)客戶資源最大化利用與業(yè)績穩(wěn)健增長。
2025-05-16 11:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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企業(yè)財富產(chǎn)品營銷技巧
企業(yè)財富產(chǎn)品營銷需精準(zhǔn)洞察客戶需求，突出產(chǎn)品核心優(yōu)勢。先以專業(yè)形象建立信任，通過深入淺出講解，讓客戶明晰產(chǎn)品風(fēng)險收益特征。利用案例分享增強說服力，展示成功投資案例。針對不同客戶風(fēng)險偏好，提供個性化資產(chǎn)配置方案。線上借助新媒體平臺精準(zhǔn)推送，線下開展高端品鑒會，與客戶深度互動交流，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)和專業(yè)素養(yǎng)，推動企業(yè)財富產(chǎn)品營銷，實現(xiàn)客戶與企業(yè)雙贏。
2025-05-15 11:46
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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基金業(yè)務(wù)營銷
在財富管理浪潮中，基金業(yè)務(wù)營銷至關(guān)重要。它以投資者需求為核心，旨在將合適基金產(chǎn)品精準(zhǔn)送達目標(biāo)客群。營銷人員需洞察市場，依據(jù)宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢，梳理貨幣、債券、股票等不同類型基金優(yōu)勢。通過線上金融平臺、社交媒體科普投資知識，展示產(chǎn)品亮點；在線下舉辦理財講座、與銀行券商合作，面對面答疑解惑。從定制個性化投資方案，到推出費率優(yōu)惠、投資競賽等活動，全方位吸引投資者，助力其財富穩(wěn)健增長，也推動基金業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。
2025-05-09 11:48
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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基金投資分析與營銷
踏入基金投資領(lǐng)域，猶如置身財富叢林，《基金投資分析與營銷》就是精準(zhǔn)導(dǎo)航。在投資分析上，它深挖基金類型，從高風(fēng)險高回報的股票型，到穩(wěn)健的債券型、貨幣型等，結(jié)合宏觀經(jīng)濟、市場波動，教你剖析基金公司與經(jīng)理實力，精準(zhǔn)評估投資價值。營銷層面，立足投資者畫像精準(zhǔn)定位，巧用線上線下多元渠道，策劃費率優(yōu)惠、投資大賽等創(chuàng)意活動，幫從業(yè)者直擊客戶需求，實現(xiàn)基金產(chǎn)品高效推廣，讓投資與營銷共融，助力投資者與從業(yè)者同享財富機遇。
2025-05-09 11:47
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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如何獲客與營銷活動策劃
在競爭激烈的市場環(huán)境中，《如何獲客與營銷活動策劃》是打開業(yè)務(wù)增長之門的鑰匙。本書聚焦兩大核心板塊：一是獲客策略，深度剖析從線上渠道的搜索引擎優(yōu)化、社交媒體推廣，到線下的活動路演、異業(yè)合作等多樣方式，助力企業(yè)精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶，拓寬客源。二是營銷活動策劃，詳細講解從前期目標(biāo)設(shè)定、創(chuàng)意構(gòu)思，到中期執(zhí)行籌備、資源調(diào)配，再到后期效果評估的全流程，搭配豐富案例，讓從業(yè)者掌握打造吸睛、高效營銷活動的精髓，實現(xiàn)客戶量與銷售額的雙重攀升。
2025-05-09 11:41
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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黃金投資分析與營銷
黃金，作為兼具商品與金融屬性的特殊資產(chǎn)，投資價值備受矚目。《黃金投資分析與營銷》專注剖析其在復(fù)雜經(jīng)濟環(huán)境中的投資邏輯。從宏觀經(jīng)濟指標(biāo)、地緣政治局勢對金價的影響，到各類黃金投資工具如實物金、黃金期貨、黃金ETF的深入解讀，為投資者構(gòu)建全面認知體系。同時，聚焦?fàn)I銷層面，傳授如何精準(zhǔn)把握投資者需求，運用專業(yè)策略推廣黃金投資產(chǎn)品，助力從業(yè)者開拓市場，讓投資者與從業(yè)者在黃金投資領(lǐng)域均能斬獲機遇。
2025-05-09 11:36
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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黃金投資分析與營銷
黃金，作為兼具商品與金融屬性的特殊資產(chǎn)，在投資領(lǐng)域占據(jù)重要地位。對其投資分析需著眼多維度，全球經(jīng)濟形勢、地緣政治沖突、央行貨幣政策等都會引發(fā)金價波動。經(jīng)濟下行或政治動蕩時，黃金常因避險需求而價格攀升。在營銷層面，要針對不同客群精準(zhǔn)發(fā)力。為保守型投資者，強調(diào)黃金抗通脹、保值特性；對激進型，則突出其價格波動帶來的獲利空間。通過線上線下結(jié)合，開展講座科普投資知識，利用社交媒體展示行情分析，全方位吸引投資者參與黃金投資，讓他們在合理配置中收獲財富保障與增值機遇。
2025-05-08 13:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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公私聯(lián)動營銷技巧及策略
公私聯(lián)動營銷，關(guān)鍵在于整合資源，實現(xiàn)協(xié)同增效。技巧上，精準(zhǔn)把握公私客戶關(guān)聯(lián)點是核心。對公客戶經(jīng)理深挖企業(yè)客戶需求，如薪資代發(fā)、賬戶管理等，及時反饋給零售團隊，為其推薦個人理財產(chǎn)品與服務(wù)；零售客戶經(jīng)理則留意優(yōu)質(zhì)個人客戶的企業(yè)背景，挖掘潛在對公業(yè)務(wù)。策略層面，構(gòu)建跨部門溝通機制，定期交流信息、制定聯(lián)合營銷方案。開展聯(lián)合活動，比如針對企業(yè)高管舉辦財富管理講座，吸引企業(yè)辦理相關(guān)金融業(yè)務(wù)，同時為員工提供專屬個人金融產(chǎn)品，雙向拓展業(yè)務(wù)，提升客戶忠誠度，全方位挖掘公私客戶的綜合價值。
2025-05-07 13:10
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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?市場營銷內(nèi)訓(xùn)課程匯總表?
營銷是企業(yè)經(jīng)營管理的核心環(huán)節(jié)，是企業(yè)的命脈。而在經(jīng)濟全球化和市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)管理者正面臨著一系列營銷課題：企業(yè)如何進行有效的營銷管理，如何制定前瞻的營銷戰(zhàn)略，如何全面提高營銷競爭力等等。此次培訓(xùn)旨在全面提升管理者與營銷人員的營銷素質(zhì)和營銷水平，掌握營銷實戰(zhàn)技能，打開企業(yè)營銷創(chuàng)新的方向，并建立系統(tǒng)完整的營銷知識體系與高效實用的營銷工具，實現(xiàn)企業(yè)營銷管理的飛躍。
2025-05-06 16:29
主講老師：定向邀請課時安排：1-2天

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高端客戶營銷技巧和關(guān)系管理
在競爭激烈的高端市場，如何打動并留住客戶？《高端客戶營銷技巧和關(guān)系管理》給出專業(yè)解答。本書深入剖析高端客戶獨特的消費心理與需求偏好，從精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，到設(shè)計個性化營銷方案，詳細闡述了一系列實戰(zhàn)營銷技巧。同時，圍繞客戶關(guān)系全生命周期，介紹建立、維護和深化與高端客戶緊密聯(lián)系的管理策略，涵蓋專屬服務(wù)定制、持續(xù)溝通互動等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。借助豐富案例與實操方法，助力從業(yè)者掌握核心要點，實現(xiàn)高效獲客、穩(wěn)客，在高端商業(yè)領(lǐng)域贏得優(yōu)勢，推動業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
2025-05-06 10:25
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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富人行銷學(xué)
《富人行銷學(xué)》專注解鎖針對富人階層的營銷密碼。富人消費決策深受身份認同、生活品質(zhì)追求及財富管理考量等多重因素影響，與大眾市場存在顯著差異。本書深入探究這一獨特群體的消費心理與行為模式，從奢侈品、高端金融服務(wù)到頂級生活體驗，全方位剖析適配富人的營銷策略。通過精準(zhǔn)洞察富人需求，打造契合其品味的品牌形象，設(shè)計個性化營銷方案，傳授如何運用定制化服務(wù)、私密社交活動等方式，與富人客戶建立深度連接，助力企業(yè)高效開拓高端市場，在富人消費領(lǐng)域搶占先機、贏得優(yōu)勢。
2025-05-06 10:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理與基金營銷
財富管理旨在為客戶定制財務(wù)規(guī)劃，涵蓋現(xiàn)金儲蓄、債務(wù)、保險、投資組合管理等，助其實現(xiàn)財富保值、增值與傳承。當(dāng)下，居民財富增長促使資產(chǎn)配置需求從傳統(tǒng)向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。在此背景下，基金營銷作為財富管理重要一環(huán)，方式日益多元。除傳統(tǒng)產(chǎn)品推介、“打包銷售”外，打“親情牌”、借名人效應(yīng)、以書為媒等策略頻出。像富國基金用AI技術(shù)讓凱恩斯與基金經(jīng)理跨時空對話，宣傳指數(shù)投資；ETF大廠圍繞產(chǎn)品，借助音樂、漫畫、播客等立體營銷。同時，行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售向買方投顧轉(zhuǎn)型，通過洞察客戶需求，提供適配基金組合，提升服務(wù)
2025-04-30 10:05
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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