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課程設(shè)計(jì)理念(解決團(tuán)隊(duì)面臨的問題)私人銀行團(tuán)隊(duì)面臨下列問題,必須選修此課程:(一)私人銀行業(yè)務(wù)該如何轉(zhuǎn)型?如何創(chuàng)造三贏的業(yè)務(wù)
2025-06-13 13:56
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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高凈值客戶大額保單促成實(shí)戰(zhàn)攻略
課程設(shè)計(jì)理念(解決團(tuán)隊(duì)面臨的問題)私人銀行團(tuán)隊(duì)面臨下列問題,必須選修此課程:一、私人銀行團(tuán)隊(duì)不知道如何面對(duì)保險(xiǎn)營銷的心魔二
2025-06-13 13:52
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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家族信托案例解析與財(cái)富傳承規(guī)劃技巧
課程設(shè)計(jì)理念(解決團(tuán)隊(duì)面臨的問題)私人銀行團(tuán)隊(duì)面臨下列問題,必須選修此課程:(一)準(zhǔn)備或已經(jīng)開展家族信托業(yè)務(wù)的私行團(tuán)隊(duì)(二)欠
2025-06-13 11:36
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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建構(gòu)客戶經(jīng)理深層資產(chǎn)配置與面談溝通營銷技巧
建構(gòu)客戶經(jīng)理深層資產(chǎn)配置與面談溝通營銷技巧一.從投資學(xué)角度來建構(gòu)深層資產(chǎn)配置理念1.投資的本質(zhì)是什么2. 「復(fù)雜產(chǎn)品」其實(shí)是簡(jiǎn)
2025-06-12 14:02
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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財(cái)富客戶數(shù)字化場(chǎng)景運(yùn)營與智能投顧運(yùn)用
《財(cái)富客戶數(shù)字化場(chǎng)景運(yùn)營與智能投顧運(yùn)用》培訓(xùn)對(duì)象:團(tuán)隊(duì)
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者/團(tuán)隊(duì)長、客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問/投資顧問培訓(xùn)時(shí)間:1天(
2025-06-12 13:35
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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客戶KYC標(biāo)簽搜集與需求創(chuàng)造流程
《客戶KYC標(biāo)簽搜集與需求創(chuàng)造流程》培訓(xùn)對(duì)象:團(tuán)隊(duì)
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者/團(tuán)隊(duì)長、客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問/投資顧問培訓(xùn)時(shí)間:1天(6小時(shí))
2025-06-12 13:29
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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資產(chǎn)配置實(shí)施流程與建議工具的使用
《資產(chǎn)配置實(shí)施流程與建議工具的使用》培訓(xùn)對(duì)象:團(tuán)隊(duì)
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者/團(tuán)隊(duì)長、客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問/投資顧問培訓(xùn)時(shí)間:1天(6小
2025-06-12 13:27
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普惠經(jīng)營貸客群渠道拓展與批量化獲客
普惠經(jīng)營貸客群渠道拓展與批量化獲客一、做小微就是做未來1、從政策看2023小微普惠的發(fā)展新機(jī)遇?加速發(fā)展國內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)?鄉(xiāng)村
2025-06-11 13:23
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保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃---客戶沙龍+專家陪訪
保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃---客戶沙龍+專家陪訪沙龍活動(dòng)主題:1.共同富裕下民營企業(yè)主的財(cái)富
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風(fēng)險(xiǎn)2.未來10年的財(cái)富
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王道3.穩(wěn)
2025-06-11 13:20
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客戶轉(zhuǎn)介紹技巧及邏輯
【客戶轉(zhuǎn)介紹技巧及邏輯】課程大綱講師: 鄭文斯老師課時(shí): 12小時(shí)【第一天】第一模塊轉(zhuǎn)介紹的價(jià)值和重要性-對(duì)銷售人員: 客戶量、
2025-06-11 13:18
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透視高凈值客戶需求及風(fēng)險(xiǎn)喜好的顧問式銷售
《透視高凈值客戶需求及風(fēng)險(xiǎn)喜好的顧問式銷售》課程大綱【課程背景】經(jīng)歷了多年高速的經(jīng)濟(jì)和房?jī)r(jià)增長, 國內(nèi)個(gè)人財(cái)富今非昔比, 客
2025-06-11 11:22
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期繳保險(xiǎn)大/小單銷售+行外吸存技巧
《期繳保險(xiǎn)大/小單銷售+行外吸存技巧》課程大綱課時(shí): 6小時(shí)面授課【面授課課程大綱】1, 理念篇: 新時(shí)代的保險(xiǎn)“真功能”模塊一,
2025-06-10 13:36
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高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)》課程大綱第一單元高凈值客戶客戶需求的精準(zhǔn)把握1.高凈值客戶的需求差異2.如何挖掘高凈值客戶的
2025-06-10 13:34
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談資之傳統(tǒng)文化易經(jīng)與環(huán)境科學(xué)
課程:談資之傳統(tǒng)文化易經(jīng)與環(huán)境科學(xué)課程大綱第一篇:何謂“風(fēng)生水起好運(yùn)來”(易經(jīng)與風(fēng)水的由來)第二篇:易經(jīng)、河圖、洛書與風(fēng)
2025-06-09 11:17
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期交保險(xiǎn)六商維度客戶營銷特訓(xùn)精進(jìn)班
期交保險(xiǎn)六商維度客戶營銷特訓(xùn)精進(jìn)班銷售主管班課程背景:針對(duì)銷售精英主管的課程,可以提升主管如何利用保險(xiǎn)的六商知識(shí)轉(zhuǎn)培訓(xùn)與
2025-06-09 11:15
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面部表情特征識(shí)別客戶個(gè)性的技巧
面部表情特征識(shí)別客戶個(gè)性的技巧一、面部特征分析客戶個(gè)性的科學(xué)性(美國FBI及CIA的入門必學(xué)課程)(一)準(zhǔn)不準(zhǔn)?臉部特征與個(gè)性
2025-06-06 13:04
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私人銀行客戶或高端客戶聊天的話題與談資
課程:私人銀行客戶或高端客戶聊天的話題與談資(結(jié)合如何用運(yùn)用談資切入金融產(chǎn)品與營銷的技巧)課程大綱第一篇:企業(yè)客戶與高端客
2025-06-06 13:00
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高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理的高客溝通能力
課程:高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理的高客溝通能力第一篇:如何運(yùn)用CRM系統(tǒng)與KYC收集客戶的信息一、售前的準(zhǔn)備-客戶基本狀況設(shè)定與精準(zhǔn)的找到目
2025-06-06 11:29
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多維視角下的財(cái)富傳承
課程:多維視角下的財(cái)富傳承課程大綱(結(jié)合信托復(fù)雜產(chǎn)品銷售與KYC)第一篇:復(fù)雜產(chǎn)品下的KYC技巧結(jié)合銷售一、KYC的四大維度二、
2025-06-06 11:24
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全國少數(shù)同時(shí)跨界學(xué)界與業(yè)界的老師
全國少數(shù)同時(shí)跨界學(xué)界與業(yè)界的老師賴國光教授從賴國光老師是少數(shù)同時(shí)擁有國際金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與金融學(xué)術(shù)研究的教授,其主要對(duì)于國內(nèi)
2025-06-05 13:18
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