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養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座
高客沙龍:《養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座》 ——趙燕老師 3 小時 課程目標: 本講座針對銀行高凈值客戶沙龍專門研發(fā)定制。對銀
2025-04-25 09:41
[北京]
佳講經(jīng)紀
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企業(yè)客戶渠道拓展與長期戰(zhàn)略合作
課程七《企業(yè)客戶渠道拓展與長期戰(zhàn)略合作》 主講:趙燕老師6 課時課程目標: 本課程針對目前金融行業(yè)迅猛發(fā)展,如何針對企業(yè)客戶
2025-04-25 09:39
[北京]
佳講經(jīng)紀
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面議
企業(yè)客戶投資理財與財報解讀
課程六《企業(yè)客戶投資理財與財報解讀》 ——趙燕老師(6 小時) 課程目標: 企業(yè)客戶理財是針對對公部門主管、對公客戶經(jīng)理和部
2025-04-25 09:38
[北京]
佳講經(jīng)紀
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面議
財富中心搭建與團隊績效經(jīng)營
管理
課程五《財富中心搭建與團隊績效經(jīng)營
管理
》 ——趙燕老師 6 小時 課程目標: 在財富轉(zhuǎn)型的過程中,集團和總行戰(zhàn)略政策導入落實到
2025-04-25 09:35
[北京]
佳講經(jīng)紀
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財富顧問陪訪與營銷推動
管理
課程四《財富顧問陪訪與營銷推動
管理
》 ——趙燕老師 6 小時 課程目標: 本課程針對私人銀行、財富中心私行顧問、財富顧問,日常
2025-04-25 09:33
[北京]
佳講經(jīng)紀
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財富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導入培訓
課程三 《財富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導入培訓》 ——趙燕老師 課程目標: 本課程結(jié)合目前銀行戰(zhàn)略財富轉(zhuǎn)型發(fā)展,針對財富顧問和理財經(jīng)理
2025-04-25 09:32
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佳講經(jīng)紀
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增額終身壽險銷售實戰(zhàn)
《增額終身壽險銷售實戰(zhàn)》課程綱要課程背景:隨著我國金融大環(huán)境的不斷變化,各類低風險金融商品日益稀缺,增額終身壽險作為聚集
2025-04-24 09:40
[北京]
佳講經(jīng)紀
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客戶分層
管理
與經(jīng)營
客戶分層
管理
與經(jīng)營課時約需1天第一節(jié):客戶金融消費心理分析[頭腦風暴]一個客戶的價值有哪些?1、客戶消費心態(tài)的改變?理性消費
2025-04-24 09:37
[北京]
佳講經(jīng)紀
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面議
商業(yè)銀行零售存量客戶深耕
《商業(yè)銀行零售存量客戶深耕》課程背景:隨著我國居民收入與可投資資產(chǎn)的逐年增加,商業(yè)銀行財富
管理
業(yè)務(wù)越來越受到重視,銀行之
2025-04-24 09:23
[北京]
佳講經(jīng)紀
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理財經(jīng)理公募基金銷售能力提升
《理財經(jīng)理公募基金銷售能力提升》課程背景:隨著我國居民財富的不斷積累,科學的
管理
財富成為一個繞不開的大主題;公募基金以其
2025-04-24 09:21
[北京]
佳講經(jīng)紀
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基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導
《基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導》課程綱要課程背景:隨著國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境的不確定性增加,資本市場波動加劇,以證券投資基金為代
2025-04-24 09:20
[北京]
佳講經(jīng)紀
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面議
資產(chǎn)配置與公募基金銷售
《資產(chǎn)配置與公募基金銷售》第一部分:我國資本市場發(fā)展與基金配置大趨勢1.我國居民金融資產(chǎn)配置 VS 美國居民金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)(巨大
2025-04-24 09:19
[北京]
佳講經(jīng)紀
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面議
資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》課程綱要第一部分:資產(chǎn)配置模式1.資產(chǎn)配置在金融服務(wù)中的重要性2.標準普爾四象限及其運用說明3.美林時鐘與資產(chǎn)
2025-04-24 09:18
[北京]
佳講經(jīng)紀
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證券投資基金專業(yè)知識進階
《證券投資基金專業(yè)知識進階》課程綱要第一部分:基金必知1.什么是證券投資基金2.為什么要投資基金?基金的優(yōu)勢是什么?3.產(chǎn)品功
2025-04-24 09:18
[北京]
佳講經(jīng)紀
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私募基金銷售
《私募基金銷售》第一部分:我國資本市場發(fā)展與私募基金市場趨勢(堅定信心)1.“十四五”規(guī)劃中的中等收入群體和高凈值群體人數(shù)
2025-04-24 09:17
[北京]
佳講經(jīng)紀
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面議
權(quán)益類基金虧損客戶安撫與二次轉(zhuǎn)化
《權(quán)益類基金虧損客戶安撫與二次轉(zhuǎn)化》課程綱要(一)課程背景:疫情影響著社會經(jīng)濟發(fā)展的方方面面,作為經(jīng)濟晴雨表的資本市場波
2025-04-24 09:12
[北京]
佳講經(jīng)紀
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凈值化理財產(chǎn)品虧損客戶經(jīng)營輔導
《凈值化理財產(chǎn)品虧損客戶經(jīng)營輔導》課程綱要(一)課程背景:疫情影響著社會經(jīng)濟發(fā)展的方方面面,作為經(jīng)濟晴雨表的資本市場波動
2025-04-23 09:56
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佳講經(jīng)紀
[未核實]
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公募基金銷售合規(guī)
《公募基金銷售合規(guī)》課程綱要第一部分:基金銷售機構(gòu)內(nèi)控要求1.反洗錢內(nèi)部控制制度2.異常交易監(jiān)控與記錄制度第二部分:銷售費用
2025-04-23 09:52
[北京]
佳講經(jīng)紀
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大宗商品實操---貴金屬與原油
《大宗商品實操---貴金屬與原油》課程綱要課程時長:1.5小時課程對象:廣州農(nóng)商行 客戶經(jīng)理講課形式:線上課程綱要:(一)基本
2025-04-23 09:51
[北京]
佳講經(jīng)紀
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REITs專業(yè)能力提升
《REITs專業(yè)能力提升》課程綱要(一)公募REITs是喚醒沉睡資產(chǎn)的工具第一節(jié)RElTs探秘1.REITs是神奇的金融工具,有待喚醒萬億資產(chǎn)
2025-04-23 09:49
[北京]
佳講經(jīng)紀
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