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《做自己的財(cái)富
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專(zhuān)家》時(shí)長(zhǎng):0.5天課程設(shè)置:一、你需要財(cái)富
管理
1、理財(cái)和財(cái)富
管理
2、全面財(cái)富
管理
3、影響你的財(cái)富
管理
機(jī)構(gòu)分
2025-05-23 11:48
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
私行資產(chǎn)配置能力提升
課程名稱(chēng):《私行資產(chǎn)配置能力提升》課程時(shí)間:2天設(shè)計(jì)主講:程顯禮課程設(shè)置:模塊一:資產(chǎn)配置概述1、資產(chǎn)配置定義2、資產(chǎn)配置
2025-05-23 11:46
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
資產(chǎn)配置加存量客戶盤(pán)活
課程名稱(chēng):《資產(chǎn)配置加存量客戶盤(pán)活》課程時(shí)間:2天課程設(shè)置:模塊一:資產(chǎn)配置概述?資產(chǎn)配置定義?資產(chǎn)配置重要性模塊二:資
2025-05-23 11:46
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
資本市場(chǎng)
《資本市場(chǎng)》時(shí)間:1天課程設(shè)置:模塊一、資本市場(chǎng)的特點(diǎn)與功能?資本市場(chǎng)含義?資本市場(chǎng)特點(diǎn)?資本市場(chǎng)功能?中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展
2025-05-22 13:28
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
智慧投資與應(yīng)用
主題:《智慧投資與應(yīng)用》時(shí)間:主講:程顯禮受眾:中高層
管理
人員綱要:一、財(cái)富
管理
新趨勢(shì)大時(shí)代背景1、GDP走勢(shì)分析2、利率走
2025-05-21 11:31
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
中國(guó)債券市場(chǎng)的投資分析及風(fēng)險(xiǎn)防范
主題:《中國(guó)債券市場(chǎng)的投資分析及風(fēng)險(xiǎn)防范》時(shí)間:6小時(shí)課程大綱:模塊一、中國(guó)債券市場(chǎng)概況模塊二、債券市場(chǎng)投資分析1、債券市
2025-05-21 11:29
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
高端客戶分析及維護(hù)技巧提升
課程主題:《高端客戶分析及維護(hù)技巧提升》課程時(shí)間:2021年1月26日課程主講:程顯禮課程設(shè)置:一、客戶需求分析1、心理需求2、
2025-05-21 11:28
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
家族信托實(shí)務(wù)
課程名稱(chēng):《家族信托實(shí)務(wù)》課程時(shí)間:6小時(shí)課程設(shè)置:模塊一、信托的故事模塊二、信托基礎(chǔ)?信托的起源?信托的基本觀念?信托
2025-05-20 13:13
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
投資顧問(wèn)綜合能力提升
課程名稱(chēng):《投資顧問(wèn)綜合能力提升》課程時(shí)長(zhǎng):3-4天課程設(shè)置:一、宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法2、政策指標(biāo)分析3、
2025-05-19 11:40
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
資管新規(guī)解讀及對(duì)財(cái)富
管理
業(yè)務(wù)的影響
模塊一:資管新規(guī)解讀及對(duì)財(cái)富
管理
業(yè)務(wù)的影響(一)資管新規(guī)解讀1、資管新規(guī)投資比例的規(guī)定2、資管新規(guī)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)披露和提示的規(guī)定
2025-05-19 11:39
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
私行貴賓客戶挖掘與維護(hù)
課程名稱(chēng):《私行貴賓客戶挖掘與維護(hù)》課程時(shí)間:一天課程設(shè)置:一、私行貴賓客戶分類(lèi)分析?傳統(tǒng)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)分析:1、資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)2、行
2025-05-19 11:33
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
私行負(fù)責(zé)人
管理
能力提升
課程名稱(chēng):《私行負(fù)責(zé)人
管理
能力提升》課程時(shí)間:2017年12月1日課程大綱:1、私人銀行的機(jī)遇與挑戰(zhàn)2、私人銀行的困境—產(chǎn)品的同
2025-05-19 11:32
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
稅商法商與客戶關(guān)系
管理
《稅商法商與客戶關(guān)系
管理
》課程時(shí)間:一天課程設(shè)置:一、大稅負(fù)時(shí)代下的財(cái)富
管理
1、詳解FATCA2、歐盟儲(chǔ)蓄稅指令與CRS3、詳解CRS
2025-05-16 13:13
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
“十四五”規(guī)劃展望與兩會(huì)要點(diǎn)解讀
主題:《“十四五”規(guī)劃展望與兩會(huì)要點(diǎn)解讀》一、十三五回顧二、十四五規(guī)劃與2035遠(yuǎn)景目標(biāo)解讀1、“十四五”規(guī)劃主要內(nèi)容2、“十
2025-05-16 11:30
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)
課程主題:《私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)》課程綱要:一、全權(quán)委托業(yè)務(wù)1、全權(quán)委托業(yè)務(wù)概述—全權(quán)委托定義—全權(quán)委托結(jié)構(gòu)—全權(quán)委托價(jià)值—
2025-05-16 11:28
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
如何經(jīng)營(yíng)與服務(wù)企業(yè)客戶
課程主題:《如何經(jīng)營(yíng)與服務(wù)企業(yè)客戶》課程時(shí)長(zhǎng):1天課程主講:程顯禮課程設(shè)置:一、企業(yè)需求分析1、人才需求2、對(duì)公結(jié)算需求3、
2025-05-15 11:47
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)富人的影響與應(yīng)對(duì)策略
主題:《貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)富人的影響與應(yīng)對(duì)策略》時(shí)間:6小時(shí)版權(quán):程顯禮要求:課綱不能在任何網(wǎng)絡(luò)上傳播;不錄音、不錄像。綱要:一、
2025-05-13 13:26
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
客戶維護(hù)與客戶心理分析
《客戶維護(hù)與客戶心理分析》講師:程顯禮一、客戶分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)?資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?風(fēng)險(xiǎn)承受度標(biāo)準(zhǔn)?收益率標(biāo)準(zhǔn)?性別標(biāo)準(zhǔn)二、客戶
2025-05-13 13:21
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
離岸家族信托架構(gòu)及財(cái)富傳承
課程名稱(chēng):《離岸家族信托架構(gòu)及財(cái)富傳承》課程時(shí)間:一天(6小時(shí))課程設(shè)置:五個(gè)模塊一、離岸家族信托案例分析二、離岸家族信
2025-05-12 09:32
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
家族財(cái)富傳承
課程名稱(chēng):《家族財(cái)富傳承》課程時(shí)間:2天課程設(shè)置:模塊一:中國(guó)富人財(cái)富來(lái)源模塊二:家族財(cái)富定義1、傳統(tǒng)意義的家族財(cái)富2、全
2025-05-09 13:20
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
[未核實(shí)]
面議
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