| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 全球資產配置的核心是“分散風險+捕捉增長”，需結合宏觀研判、量化工具和長期視角。建議從熟悉市場（如美股、港股）入手，逐步擴展至關聯(lián)性低的資產（如非洲基建、區(qū)塊鏈資產），并定期復盤優(yōu)化。對于個人投資者，可優(yōu)先考慮低成本指數基金和ETF；機構投資者則可通過MOM/FOF模式分散管理風險。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-16 13:13 |
《稅商法商與客戶關系管理》
課程時間：一天
課程設置：
一、大稅負時代下的財富管理
1、詳解FATCA
2、歐盟儲蓄稅指令與CRS
3、詳解CRS
4、詳解中國個稅改革與目的地分析
5、詳解BIPS
6、如何穿越大稅負時代
—個稅如何籌劃
—中小企業(yè)稅收如何籌劃
—境內外保險應用
—境內外信托應用
—另類方法
—身份選擇中的稅務誤區(qū)
7、房產稅預判
8、個稅預判
二、法商時代的財富管理
1、財富客戶面臨的法律風險分析
2、婚姻法解讀
3、民法、合同法、經濟法重點解讀
4、稅法風險解讀
5、信托法解讀
6、如何規(guī)避個人法律風險
三、家庭財富保全與傳承
1、影響家庭財富保全與傳承的十一要素
2、境外家庭財富保全與傳承方法
3、境內家庭財富保全與傳承方法
四、財富客戶關系管理
1、客戶需求分析
2、客戶分類
3、如何維護不同類型客戶
4、客戶關系管理工具與方法
京公網安備 11011502001314號
