| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 依托數(shù)字化生態(tài)構(gòu)建 “內(nèi)容 + 互動(dòng) + 轉(zhuǎn)化” 閉環(huán)：通過短視頻、直播等形式輸出輕量化投資知識（如市場熱點(diǎn)解讀、基金定投技巧），以 “干貨 + 人設(shè)” 打造專業(yè) IP 吸引流量；利用大數(shù)據(jù)標(biāo)簽對用戶行為（如內(nèi)容瀏覽時(shí)長、產(chǎn)品點(diǎn)擊偏好）進(jìn)行分析，精準(zhǔn)推送適配的基金組合與投顧服務(wù)，實(shí)現(xiàn) “種草 — 觸達(dá) — 轉(zhuǎn)化” 無縫銜接。同時(shí)，嵌入場景化營銷工具（如模擬定投計(jì)算器、資產(chǎn)配置測試），降低用戶決策門檻，將線上流量高效轉(zhuǎn)化為交易行為。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-06-11 13:11 |
新時(shí)代線上營銷與客戶關(guān)系維護(hù)
理念開竅篇：(Ika)
1、 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的財(cái)富管理五項(xiàng)變革（白）30分鐘
用戶思維與客戶思維
財(cái)富多元化
方案設(shè)計(jì)個(gè)性化
2、 線上展業(yè)六大誤區(qū)揭示（IKA）
作業(yè)：檢視自己在線運(yùn)營有哪些誤區(qū)？
3、線上展業(yè)過程檢測的一個(gè)公式 (IKA)
作業(yè)：檢視自己在線運(yùn)營每個(gè)環(huán)節(jié)，有哪些是可改進(jìn)的？
實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營篇：（白）
4、 基本流程與五大核心要素（白）+線上獲客的四個(gè)渠道與六個(gè)方法（白）
作業(yè)：你在日常經(jīng)營中主要選擇哪些在線獲客渠道和方法？還有哪些補(bǔ)充么？
5、 構(gòu)建線上保險(xiǎn)個(gè)人品牌三個(gè)核心步驟（白）
- 頭像注意點(diǎn)
- 背景封面注意點(diǎn)
作業(yè)：檢視你的在線個(gè)人品牌，并進(jìn)行升級
6、社群經(jīng)營5步驟（Jason）
- 找同好: 目標(biāo)人群是誰? 如何引流? 用戶特性注意點(diǎn), 新人入群后動(dòng)作和話術(shù)
- 定結(jié)構(gòu): 群的獎(jiǎng)罰措施? 群規(guī)、群文化打造
- 產(chǎn)輸出: 群能提供什么價(jià)值? 解決方案類、情感交流類、干貨資源寶庫
- 巧運(yùn)營: 定期和不定期動(dòng)作 (如直播、干貨分享會、討論會、紅包發(fā)放、在線沙龍)
- 能復(fù)制: 優(yōu)秀粉絲或其他伙伴接棒? 多群多號多身份經(jīng)營
作業(yè)：運(yùn)用學(xué)習(xí)內(nèi)容在一周內(nèi)獲取100個(gè)客戶
7、 社群分類與客戶實(shí)用性分析 （白）
- 服務(wù)型 (與保險(xiǎn)相關(guān), 可以考慮: 小孩健康、小孩心理學(xué)、食療、健身、婚姻感情咨詢等)
- 產(chǎn)品型 (與保險(xiǎn)相關(guān), 可以考慮: 保健品、母嬰用品、醫(yī)療美容)
- 興趣愛好型 (與保險(xiǎn)相關(guān), 可以考慮: 旅游、豪車/ 超跑)
- 分類視乎客戶興趣
- 前題是: 長期+高頻互動(dòng) à 為了收獲 “信任” & “了解”
作業(yè)：分析你朋友圈的客戶情況
營銷轉(zhuǎn)化篇：（Jason）
8、 線上營銷基本原則與標(biāo)準(zhǔn)流程（白）
9、線上營銷的八個(gè)互動(dòng)要點(diǎn)（Jason+白）
作業(yè)：
10、線上營銷三大關(guān)鍵場景與營銷策略+工具制作（白）
- 朋友圈: 微課程的好處 (IP打造、軟性教育和營銷)、注意點(diǎn) (每天定時(shí)、持續(xù)堅(jiān)持、內(nèi)容簡單受歡迎、文字調(diào)性和維度)、裂變文案編寫、例子分享
- 一對一: 微信好友經(jīng)營和管理 (備注、星標(biāo)、描述), 發(fā)送內(nèi)容建議和注意點(diǎn)
作業(yè)：制作你的在線營銷工具
11、線上沙龍的策劃(Jason +白) + 視頻工具（Jason）
- 沙龍前: 邀約話術(shù) (連系市場環(huán)境+客戶需求+活動(dòng)利益)、請客戶轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈技巧 (傳播)、活動(dòng)前當(dāng)天提醒、提升觀看率技巧
- 沙龍中: 要客戶用心看技巧 (有獎(jiǎng)問題、紅包、沙龍后有獎(jiǎng)小測試)
- 沙龍后: 客戶跟進(jìn)話術(shù)與先后排序、回看鏈接、重點(diǎn)回顧、曬單、生活化小視頻推動(dòng)成交
作業(yè)：設(shè)計(jì)一個(gè)線上直播/沙龍
12、客戶成交與異議處理（Jason）
- 異議處理、促單、提升成交金額話術(shù)
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