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資管新規(guī)解讀及對財富管理業(yè)務的影響
  • 資管新規(guī)解讀及對財富管理業(yè)務的影響
  • 資管新規(guī)通過打破剛性兌付、規(guī)范資金池運作、限制分級產品及推動凈值化轉型等核心舉措145，重塑資產管理行業(yè)格局，對財富管理業(yè)務產生深遠影響。 新規(guī)明確要求金融機構不得承諾保本保收益，終止“資金池”模式，推動理財產品向凈值化轉型，強化投資者風險自擔意識14。財富管理機構需提升主動管理能力，通過多元化資產配置、定制化服務（如家族信托、跨境投資）滿足高凈值客戶需求，同時加強投資者教育，引導其接受波動性收益15。 對第三方財富管理機構而言，合規(guī)成本上升加速行業(yè)洗牌，中小機構因生存壓力退出，頭部機構憑借專
  • 2025-05-19 11:39  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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私行負責人管理能力提升
  • 私行負責人管理能力提升
  • 私行負責人需以戰(zhàn)略前瞻性與資源整合力為核心，驅動業(yè)務高質量發(fā)展。其一，強化戰(zhàn)略引領，深度洞察高凈值客戶需求變化（如家族傳承、跨境配置、ESG投資），推動服務從“產品導向”向“綜合解決方案”轉型，布局家族辦公室、法律稅務籌劃等生態(tài)資源。其二，注重團隊賦能，通過數字化工具優(yōu)化客戶分層管理，建立“專家+顧問”復合型團隊，提升復雜需求響應能力。其三，加速科技融合，利用AI投顧、大數據風控及區(qū)塊鏈技術提升資產配置效率與合規(guī)水平，探索開放銀行模式，嵌入多元場景服務。其四，構建差異化競爭力，聚焦區(qū)域特色（如跨境金融、財
  • 2025-05-19 11:32  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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稅商法商與客戶關系管理
  • 稅商法商與客戶關系管理
  • 全球資產配置的核心是“分散風險+捕捉增長”，需結合宏觀研判、量化工具和長期視角。建議從熟悉市場（如美股、港股）入手，逐步擴展至關聯(lián)性低的資產（如非洲基建、區(qū)塊鏈資產），并定期復盤優(yōu)化。對于個人投資者，可優(yōu)先考慮低成本指數基金和ETF；機構投資者則可通過MOM/FOF模式分散管理風險。
  • 2025-05-16 13:13  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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“十四五”規(guī)劃展望與兩會要點解讀
  • “十四五”規(guī)劃展望與兩會要點解讀
  • 2025年全國兩會作為“十四五”規(guī)劃收官之年的關鍵會議，以“穩(wěn)中求進”為基調，圍繞高質量發(fā)展、科技創(chuàng)新與民生保障等領域部署政策。經濟目標方面，GDP增速設定為5%左右，財政赤字率上調至4%，通過超長期特別國債、專項債等工具擴大有效投資，重點支持“兩新一重”（新基建、新型城鎮(zhèn)化及重大工程）。擴內需成為核心任務，安排3000億元支持汽車、家電等消費品以舊換新，并推動服務消費與產業(yè)升級結合。科技創(chuàng)新聚焦人工智能、量子計算、低空經濟等前沿領域，強化“人工智能+”產業(yè)應用，布局新質生產力培育。改革開放深化制度型開放
  • 2025-05-16 11:30  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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私行創(chuàng)新業(yè)務服務
  • 私行創(chuàng)新業(yè)務服務
  • **私行創(chuàng)新業(yè)務服務簡介** 私行創(chuàng)新業(yè)務服務聚焦高凈值客戶多元化需求，以科技賦能與定制化策略為核心，打造差異化財富管理體驗。通過智能投研系統(tǒng)、大數據分析及AI算法，實現精準資產配置與動態(tài)風險預警；結合家族信托、跨境金融、ESG投資等創(chuàng)新工具，提供全球化資產布局方案。服務涵蓋全權委托、另類投資、稅務規(guī)劃等細分領域，依托專業(yè)團隊與開放平臺，構建“金融+生態(tài)”場景，滿足客戶保值增值、代際傳承及社會責任需求。秉持“以客戶為中心”理念，持續(xù)迭代服務模式，助力財富穩(wěn)健增長與價值傳承，引領私人銀行業(yè)務向智能化、
  • 2025-05-16 11:28  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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如何經營與服務企業(yè)客戶
  • 如何經營與服務企業(yè)客戶
  • 經營與服務企業(yè)客戶需聚焦需求洞察、專業(yè)價值與長期信任。 深度需求挖掘：通過行業(yè)調研、周期性溝通，精準捕捉企業(yè)痛點，提供定制化解決方案，而非標準化產品推銷。 專業(yè)化服務壁壘：組建懂行業(yè)、精業(yè)務的團隊，強化風險預判、流程優(yōu)化等增值服務，塑造“問題終結者”形象。 長期關系管理：建立分層服務體系，針對戰(zhàn)略客戶配置專屬團隊，定期復盤合作價值，以透明化溝通增強黏性。 技術賦能體驗：利用數字化工具實現服務可視化（如數據看板、進度追蹤），提升響應效率與客戶參與感。 資源整合共贏：串聯(lián)上下游生態(tài)伙伴，為企業(yè)客
  • 2025-05-15 11:47  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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貿易戰(zhàn)對富人的影響與應對策略
  • 貿易戰(zhàn)對富人的影響與應對策略
  • 貿易戰(zhàn)通過加征關稅、擾亂供應鏈等方式沖擊全球經濟，對富人影響多元。資產層面，股市波動致投資組合價值縮水，尤涉外貿企業(yè)股權；不動產若位于貿易敏感區(qū)或依賴進口建材，價值或承壓。經營上，企業(yè)成本上升、訂單減少，利潤下滑。應對策略包括：優(yōu)化資產配置，減持受影響行業(yè)資產，增配抗跌資產；拓展海外多元市場，降低單一貿易體依賴；借助專業(yè)財稅籌劃，合規(guī)減輕稅負；關注政策動態(tài)，提前布局產業(yè)轉型，如向高附加值、內需型領域轉移，以穩(wěn)財富根基。
  • 2025-05-13 13:26  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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離岸家族信托架構及財富傳承
  • 離岸家族信托架構及財富傳承
  • 離岸家族信托，是高凈值人士實現財富傳承與保護的重要工具。委托人以合法擁有的境內外財產，在百慕大、開曼群島等離岸金融中心設立信托 。架構上，常通過在海外實際控制架構頂層嵌入家族信托持股。先在離岸地設離岸公司（SPV）控制境內外資產，再由家族信托間接控制SPV。受托人除持牌信托公司，還有私人信托公司（PTC），可全球配置資產。信托收益按契約分配給受益人，實現財富有序傳承與風險隔離，還能合理稅務籌劃 。
  • 2025-05-12 09:32  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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家族財富傳承
  • 家族財富傳承
  • 家族財富傳承，是保障家族繁榮延續(xù)的關鍵使命。它不只是財富的交接，更是家族價值觀、事業(yè)版圖的接力傳遞。在這一過程中，面臨著市場波動、法規(guī)變更、家族內部矛盾等諸多挑戰(zhàn)。合理運用遺囑、家族信托、保險等工具，能有效規(guī)避風險，確保財富安全轉移。通過提前規(guī)劃，明確股權分配、產業(yè)繼承方案，可助力家族事業(yè)平穩(wěn)過渡。傳承得當，家族財富得以穩(wěn)固增長，家族精神得以代代相傳，讓家族在歲月長河中始終屹立潮頭，延續(xù)榮耀。
  • 2025-05-09 13:20  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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家族財富保全與傳承實務
  • 家族財富保全與傳承實務
  • 財富凝聚家族心血，傳承維系家族榮耀。《家族財富保全與傳承實務》直擊核心，為家族排憂解難。書中著眼資產保護，借保險分散風險，以法律架構隔離隱患，讓財富在復雜環(huán)境中安然無恙。傳承層面，精細講解遺囑擬定，保障意愿落地；引入家族信托，實現財富精準分配、長效管理。搭配真實案例復盤，將抽象知識具象化。無論是高凈值家族守護產業(yè)，還是普通家庭留存積蓄，都能從中收獲實操方法，讓家族財富穩(wěn)健跨越代際，延續(xù)輝煌。
  • 2025-05-09 13:19  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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家族財富保全與傳承實務
  • 家族財富保全與傳承實務
  • 《家族財富保全與傳承實務》是護航家族財富綿延的實用指南。在風云變幻的經濟環(huán)境中，家族財富面臨市場波動、法律政策調整等諸多挑戰(zhàn)。本書聚焦實務操作，從保險工具運用，借大額壽險保單鎖定財富、抵御風險，到家族信托搭建，精準定制資產隔離與傳承方案，保障財富安全有序流轉。同時，深入解讀遺囑規(guī)劃細節(jié)，確保家族資產按長輩意愿精準分配。通過詳實案例與專業(yè)策略，為家族財富管理者提供切實可行的保全與傳承路徑，助力家族財富跨越世代，持續(xù)繁榮。
  • 2025-05-09 13:18  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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家庭財富保全與傳承方法
  • 家庭財富保全與傳承方法
  • 家庭財富承載著幾代人的心血與期望，《家庭財富保全與傳承方法》專注守護這份珍貴資產。書中涵蓋多元策略，從基礎的保險規(guī)劃入手，利用人壽險、重疾險等筑牢家庭經濟防線，以防意外沖擊財富根基。在傳承方面，詳細解析遺囑訂立技巧，確保財產按意愿分配。同時，介紹家族信托這一高效工具，能實現資產隔離與定向傳承，規(guī)避潛在糾紛。無論家庭財富規(guī)模大小，這些方法都能助力妥善保全財富，有條不紊地將財富傳遞給后代，維系家族繁榮，延續(xù)家庭的安穩(wěn)與幸福 。
  • 2025-05-09 13:14  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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企業(yè)內訓課程推薦
  • 企業(yè)內訓課程推薦
  • 企業(yè)內訓是驅動組織發(fā)展與人才升級的核心引擎，聚焦?戰(zhàn)略落地、能力提升與文化融合?，通過定制化課程體系賦能員工成長。圍繞業(yè)務痛點與崗位需求，內訓內容涵蓋?職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)技能、管理能力、數字化轉型?四大維度。
  • 2025-05-07 14:26  
  • 主講老師：定向邀請 課時安排：1-2天
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富人與財富傳承
  • 富人與財富傳承
  • 《富人與財富傳承》著眼于富人階層財富延續(xù)的關鍵議題。在經濟環(huán)境復雜多變的當下，富人面臨著資產縮水、家族紛爭、稅務負擔等多重財富傳承阻礙。本書深入剖析富人財富傳承的獨特需求，從家族企業(yè)交接、金融資產規(guī)劃到珍貴藏品流轉，提供全面且具針對性的策略。書中結合大量真實案例，闡述如何借助信托、遺囑規(guī)劃、家族憲章等工具，化解傳承困境，確保財富安全有序交接，幫助富人跨越代際鴻溝，維系家族繁榮，實現家族財富與精神的長久傳承，守護家族的榮耀與昌盛 。
  • 2025-05-06 10:21  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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產品經理綜合能力提升
  • 產品經理綜合能力提升
  • 產品經理綜合能力提升，是驅動產品成功、助力企業(yè)發(fā)展的關鍵。在這個過程中，產品經理首先要深度鉆研市場趨勢，精準洞察用戶需求，讓產品契合市場痛點。還要錘煉項目管理能力，合理規(guī)劃時間與資源，保障產品開發(fā)高效推進。同時，強化數據分析能力，依據數據反饋優(yōu)化產品策略。溝通協(xié)作能力也不可或缺，跨部門協(xié)調各方，凝聚團隊力量。通過不斷打磨這些綜合能力，產品經理能夠打造出更具競爭力的產品，為企業(yè)搶占市場高地，實現可持續(xù)增長注入強勁動力。
  • 2025-04-30 10:13  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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產品經理能力提升與認證項目方案
  • 產品經理能力提升與認證項目方案
  • “產品經理能力提升與認證項目”，旨在全方位助力產品經理蛻變。項目伊始，借助專業(yè)測評定位能力短板。培訓階段，邀請行業(yè)資深專家授課，覆蓋產品全生命周期管理、用戶需求洞察、數據分析等核心知識，搭配實戰(zhàn)案例研討與模擬項目演練，讓知識落地。結束后，嚴格認證環(huán)節(jié)檢驗學習成果，通過者獲權威證書。完成該項目，產品經理能精準把握市場需求，高效推進產品從構思到上線，以專業(yè)能力為企業(yè)打造爆款產品、贏得市場競爭奠定堅實基礎 。
  • 2025-04-30 10:11  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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保險發(fā)展新趨勢
  • 保險發(fā)展新趨勢
  • 當下，保險行業(yè)發(fā)展呈現出諸多新趨勢。在產品創(chuàng)新上，分紅險占比提升，因其與客戶共擔利率風險，能降低公司剛性負債成本，2025年一季度分紅險、萬能險等人壽保險占比近四成 。 服務領域持續(xù)拓展，聚焦民生，為老年人、新市民、靈活就業(yè)人員等群體定制產品，如針對網約車司機的收入損失保險；并加大科技保險投入，健全科技型企業(yè)全生命周期保險產品體系。 渠道方面，代理人規(guī)模下降速度放緩且素質提升，產能增加，同時銀保等多元渠道協(xié)同發(fā)展。另外，在監(jiān)管推動下，行業(yè)更加注重防范利差損等風險，強化資產負債久期匹配與多元化配
  • 2025-04-30 09:23  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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2020財富管理必配資產
  • 2020財富管理必配資產
  • 2020年財富管理的必配資產各有千秋。黃金作為避險“硬通貨”，全球經濟不確定性劇增，貿易摩擦、地緣政治危機頻發(fā)，大量資金涌入金市避險，推動金價上揚，是抵御風險、保值增值的優(yōu)質選擇。 債券市場相對穩(wěn)定，特別是國債，由國家信用背書，收益穩(wěn)定且風險低，在利率下行周期，債券價格往往上漲，能提供穩(wěn)健現金流。而優(yōu)質股票，雖波動較大，但在經濟復蘇預期下，部分行業(yè)龍頭企業(yè)憑借強大競爭力，有潛力帶來豐厚回報。此外，基金作為集合投資工具，由專業(yè)經理打理，通過合理配置不同資產，分散風險，適合不同風險偏好的投資者，這些資產
  • 2025-04-29 09:56  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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2020必配資產—黃金投資的邏輯
  • 2020必配資產—黃金投資的邏輯
  • 2020年，黃金成為必配資產，背后有著堅實邏輯。全球經濟在這一年面臨諸多不確定性，貿易摩擦持續(xù)、地緣政治沖突頻發(fā)，市場避險情緒高漲。黃金作為傳統(tǒng)避險資產，一旦局勢不穩(wěn)，資金便會大量涌入，推動其價格上揚。 同時，各國為刺激經濟，持續(xù)推行寬松貨幣政策，利率不斷走低，貨幣貶值預期增強。而黃金不依附于任何國家信用，能有效抵御通脹與貨幣貶值風險。從資產配置角度，黃金與股票、債券等相關性低，加入投資組合可分散風險，平衡整體資產波動，所以在2020年復雜經濟環(huán)境下，投資黃金具備多重優(yōu)勢，成為投資者資產配置的重要選
  • 2025-04-29 09:54  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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零售消費新趨勢與應對策略
  • 零售消費新趨勢與應對策略
  • 當下零售消費領域，新趨勢正重塑格局。消費者愈發(fā)理性，追求質價比，對商品品質、實用性及價格綜合考量，促使高性價比、簡約實用的產品受熱捧，同時更注重消費體驗與情感價值。 在業(yè)態(tài)上，線上線下加速融合，線上憑借便捷與大數據精準營銷，線下則著力打造沉浸式場景，如融入文化、藝術元素，設置互動體驗區(qū)。小型化、生鮮化、折扣化成為線下零售發(fā)展方向，社區(qū)店因貼近消費者迎來增長，生鮮購買需求持續(xù)強勁，折扣消費成常態(tài)，但消費者對品質依舊看重。 面對這些趨勢，企業(yè)需優(yōu)化供應鏈，降低成本以保產品質優(yōu)價廉；利用AI等技術洞
  • 2025-04-29 09:53  
  • 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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