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金稅四期風(fēng)險隔離與家族財富傳承
在金稅四期嚴格管控的大環(huán)境下，企業(yè)和個人稅務(wù)透明度大幅提升，財富管理面臨全新挑戰(zhàn)?！敖鸲愃钠陲L(fēng)險隔離與家族財富傳承”聚焦這一關(guān)鍵節(jié)點，深入剖析金稅四期核心要點，揭示稅務(wù)監(jiān)管從一期到四期的顯著變化，讓客戶明晰新政與自身關(guān)聯(lián)及潛在風(fēng)險。通過實際案例，解讀常見錯誤避稅方式的危害。同時，詳細介紹如家族信托、保險金信托等可隔離稅務(wù)風(fēng)險的財富傳承工具，助力客戶制定科學(xué)稅務(wù)籌劃與財富傳承計劃，實現(xiàn)家業(yè)長青與財富穩(wěn)健傳承。
2025-04-25 09:43
主講老師：趙燕課時安排：1天/6小時

面議

養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座
在人口老齡化加速的當(dāng)下，養(yǎng)老成為全民熱議焦點。養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座，聚焦這一社會關(guān)切。講座將深入剖析2024年12月起實施的個人養(yǎng)老金新政，從擴大實施范圍、優(yōu)化產(chǎn)品供給，到完善領(lǐng)取條件等變化逐一闡釋，明確參保資格、繳費限額、稅收優(yōu)惠等細則。同時，結(jié)合當(dāng)下養(yǎng)老趨勢，為不同年齡段、收入層次人群量身定制養(yǎng)老規(guī)劃，涵蓋社保養(yǎng)老、商業(yè)保險、投資理財?shù)榷嗑S度方案，助力聽眾提前布局，為安穩(wěn)富足的晚年生活筑牢根基。
2025-04-25 09:41
主講老師：趙燕課時安排：1天/6小時

面議

財富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導(dǎo)入培訓(xùn)
財富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導(dǎo)入培訓(xùn)，專為金融從業(yè)者量身打造。第一步，洞察市場趨勢，深度剖析宏觀經(jīng)濟走向與行業(yè)變革，讓從業(yè)者精準把握財富管理新風(fēng)口。第二步，解析客戶需求演變，學(xué)會識別不同客群復(fù)雜多樣的財富目標。第三步，傳授多元產(chǎn)品策略，涵蓋各類金融工具，優(yōu)化資產(chǎn)配置。第四步，提升服務(wù)能力，打造個性化服務(wù)體驗。第五步，建立風(fēng)險防控體系，應(yīng)對潛在危機。通過這五步，系統(tǒng)提升從業(yè)者專業(yè)素養(yǎng)，助力金融機構(gòu)在財富轉(zhuǎn)型浪潮中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2025-04-25 09:32
主講老師：趙燕課時安排：1天/6小時

面議

增額終身壽險銷售實戰(zhàn)
增額終身壽險銷售實戰(zhàn)，聚焦為客戶提供長期穩(wěn)定的財富規(guī)劃與保障。銷售人員需先吃透產(chǎn)品，明白其保額逐年遞增、收益穩(wěn)健、資金靈活等特性。面對客戶，從了解需求入手，挖掘他們在財富傳承、養(yǎng)老儲備、資產(chǎn)保值等方面的痛點。比如，針對企業(yè)主，強調(diào)其債務(wù)隔離、財富定向傳承功能；為普通上班族，突出養(yǎng)老規(guī)劃優(yōu)勢。借助真實案例展示收益增長情況，用通俗易懂的方式解釋條款細節(jié)，消除客戶疑慮。在實戰(zhàn)中，不斷優(yōu)化溝通技巧，精準匹配產(chǎn)品與客戶需求，高效促成交易，助力客戶實現(xiàn)財富的穩(wěn)健積累與有序傳承。
2025-04-24 09:40
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

理財經(jīng)理公募基金銷售能力提升
理財經(jīng)理的公募基金銷售能力，直接關(guān)乎客戶財富規(guī)劃成效與業(yè)務(wù)發(fā)展。提升該能力，需從多維度發(fā)力。一方面，深入鉆研各類公募基金產(chǎn)品，精通股票型、債券型、混合型基金的特性、投資策略及風(fēng)險收益特征，精準匹配客戶需求。另一方面，強化市場分析研判能力，敏銳捕捉宏觀經(jīng)濟與行業(yè)動態(tài)，為客戶提供前瞻性投資建議。同時，提升溝通技巧，以通俗易懂的方式向客戶傳遞復(fù)雜金融知識。借助模擬銷售訓(xùn)練、案例復(fù)盤等方式，積累實戰(zhàn)經(jīng)驗，全方位增強銷售能力，助力客戶通過公募基金實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。
2025-04-24 09:21
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

資產(chǎn)配置與公募基金銷售
資產(chǎn)配置與公募基金銷售緊密相連，共同助力投資者實現(xiàn)財富目標。資產(chǎn)配置是依據(jù)投資者財務(wù)狀況、風(fēng)險承受力等，合理分配資金至不同資產(chǎn)，像股票、債券等，以平衡風(fēng)險與收益。公募基金銷售則是在此基礎(chǔ)上，將各類風(fēng)格、投向的基金產(chǎn)品精準推薦給投資者。專業(yè)銷售團隊會深入剖析投資者需求，通過公募基金這一便捷投資工具，構(gòu)建契合資產(chǎn)配置方案。如為穩(wěn)健型投資者搭配債券基金，進取型的配置股票型基金。以此讓投資者借助資產(chǎn)配置策略，運用公募基金實現(xiàn)財富的合理規(guī)劃與穩(wěn)健增長。
2025-04-24 09:19
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
資產(chǎn)配置實戰(zhàn)，是將理論轉(zhuǎn)化為財富增長的關(guān)鍵路徑。它并非簡單的產(chǎn)品堆砌，而是基于投資者的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好與投資目標，精心構(gòu)建投資組合。實戰(zhàn)中，需綜合考量股票、債券、基金、保險乃至另類投資等多元資產(chǎn)類別。依據(jù)市場動態(tài)，靈活調(diào)整各類資產(chǎn)比例，在追求收益時有效分散風(fēng)險。比如，經(jīng)濟上行期，適當(dāng)增加權(quán)益類資產(chǎn)；市場波動加劇，提升債券等穩(wěn)健資產(chǎn)占比。通過資產(chǎn)配置實戰(zhàn)，投資者得以平衡風(fēng)險與收益，讓財富在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中實現(xiàn)穩(wěn)健增值，達成長期財富目標。
2025-04-24 09:18
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

證券投資基金專業(yè)知識進階
證券投資基金專業(yè)知識進階，旨在引領(lǐng)投資者突破基礎(chǔ)認知，深度洞悉基金運作奧秘。從復(fù)雜的基金估值模型，到多元投資策略構(gòu)建，進階學(xué)習(xí)覆蓋量化投資、資產(chǎn)配置優(yōu)化等高精領(lǐng)域。深入剖析不同基金風(fēng)格特征，掌握如何在市場周期輪動中精準切換。了解基金經(jīng)理的投資決策流程，挖掘其投資優(yōu)勢與潛在風(fēng)險。通過進階學(xué)習(xí)，投資者能夠基于宏觀經(jīng)濟、行業(yè)前景，對基金投資組合進行科學(xué)調(diào)整，在變幻莫測的資本市場中，憑借專業(yè)能力篩選優(yōu)質(zhì)基金，優(yōu)化資產(chǎn)布局，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。
2025-04-24 09:18
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

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私募基金銷售
私募基金銷售，是連接高凈值投資者與優(yōu)質(zhì)投資機會的關(guān)鍵橋梁。與公募不同，私募基金面向特定合格投資者，投資策略更為靈活多樣。銷售過程中，專業(yè)顧問會深入了解投資者財務(wù)狀況、投資目標和風(fēng)險承受力，據(jù)此精準匹配契合的私募基金產(chǎn)品。這些產(chǎn)品或聚焦新興產(chǎn)業(yè)潛力股，或布局另類資產(chǎn)，追求超額回報。銷售團隊不僅詳細介紹產(chǎn)品架構(gòu)、投資理念，還會對市場動態(tài)、潛在風(fēng)險進行深度剖析，協(xié)助投資者做出明智決策，在復(fù)雜多變的資本市場中，借助私募基金實現(xiàn)資產(chǎn)的高效配置與穩(wěn)健增值。
2025-04-24 09:17
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

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公募基金銷售合規(guī)
公募基金銷售合規(guī)，是保障投資者權(quán)益、維護市場秩序的重要防線。在銷售過程中，從基金產(chǎn)品準入開始，就必須嚴格審查其是否符合法規(guī)要求與監(jiān)管標準。銷售人員需持證上崗，具備扎實合規(guī)知識，如實披露產(chǎn)品風(fēng)險，不能夸大收益、隱瞞瑕疵。向投資者推介時，要遵循適當(dāng)性原則，依據(jù)其風(fēng)險承受能力、投資目標匹配產(chǎn)品，不得誘導(dǎo)銷售。銷售流程里，對客戶信息保護、銷售費用收取等環(huán)節(jié)也有明確規(guī)范。嚴守公募基金銷售合規(guī)，能增強投資者信任，促進基金行業(yè)健康、有序、長遠發(fā)展，讓市場在法治軌道上平穩(wěn)運行。
2025-04-23 09:52
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

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大宗商品實操---貴金屬與原油
大宗商品實操聚焦貴金屬與原油領(lǐng)域，充滿機遇與挑戰(zhàn)。貴金屬如黃金、白銀，兼具貨幣與商品屬性，常作避險資產(chǎn)。實操中，需緊盯全球經(jīng)濟形勢、地緣政治沖突，因其易引發(fā)價格劇烈波動。投資者要掌握技術(shù)分析，借K線圖、指標判斷買賣點，還得熟知不同交易平臺規(guī)則。原油作為工業(yè)血液，受供求關(guān)系、OPEC政策、國際局勢左右。實操時，需關(guān)注產(chǎn)油國動態(tài)、庫存數(shù)據(jù)，利用期貨合約、現(xiàn)貨交易等方式，把握價格起伏盈利。但市場復(fù)雜多變，風(fēng)險管控至關(guān)重要，合理倉位配置與止損設(shè)置，方能在貴金屬與原油實操中穩(wěn)健前行。
2025-04-23 09:51
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

REITs專業(yè)能力提升
REITs即不動產(chǎn)投資信托基金，提升REITs專業(yè)能力迫在眉睫。一方面要夯實理論基礎(chǔ)，深度鉆研REITs運作原理、法規(guī)政策，明晰其在不同市場周期的特性。另一方面，強化實操技能，學(xué)會精準評估底層不動產(chǎn)價值，從租金收益、空置率等多維度考量。同時，提升對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢的研判水平，以便在REITs產(chǎn)品篩選、投資時機把握上搶占先機。持續(xù)學(xué)習(xí)前沿案例，參與實戰(zhàn)項目，能快速積累經(jīng)驗，全方位提升專業(yè)素養(yǎng)，在REITs領(lǐng)域游刃有余，精準把握投資機遇。
2025-04-23 09:49
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

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金融產(chǎn)品銷售進階與實務(wù)技巧
金融產(chǎn)品銷售進階是一個持續(xù)蛻變的歷程。初入行者多依賴產(chǎn)品知識介紹，而進階之路則要求銷售人員深挖客戶潛在需求。這意味著不僅要精通各類金融產(chǎn)品，如基金、保險、理財產(chǎn)品的特性，更要擅長運用實務(wù)技巧。比如，利用精準的市場分析，為客戶提供前瞻性投資建議，在溝通中，運用傾聽技巧，從客戶話語里捕捉關(guān)鍵信息，據(jù)此定制專屬方案。面對客戶異議，不再生硬回應(yīng)，而是用巧妙話術(shù)化解。憑借這些進階技巧，銷售人員得以突破業(yè)績瓶頸，與客戶建立深度信任，實現(xiàn)從普通銷售到專業(yè)財富顧問的躍升。
2025-04-23 09:40
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

面議

資產(chǎn)配置與基金銷售
資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力、投資目標等，將資金分配于不同資產(chǎn)類別，如股票、債券、現(xiàn)金等，以平衡風(fēng)險與收益。合理的資產(chǎn)配置能在市場波動中有效分散風(fēng)險，追求資產(chǎn)的穩(wěn)健增長。基金銷售則是向投資者推薦各類基金產(chǎn)品的過程。基金涵蓋股票型、債券型、混合型等多種類型，通過專業(yè)基金經(jīng)理運作，集合資金投資多領(lǐng)域?；痄N售人員憑借專業(yè)知識，結(jié)合投資者財務(wù)狀況與投資需求，精準匹配基金，助力投資者實現(xiàn)資產(chǎn)配置目標，讓財富在專業(yè)規(guī)劃下穩(wěn)步增值。
2025-04-23 09:23
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

智能化轉(zhuǎn)型下的網(wǎng)點運營管理
在智能化轉(zhuǎn)型浪潮中，網(wǎng)點運營管理迎來革新契機。傳統(tǒng)網(wǎng)點依托智能設(shè)備與數(shù)字化技術(shù)，重塑業(yè)務(wù)流程。客戶進門，智能引導(dǎo)系統(tǒng)精準識別需求，快速分流，減少排隊等待。業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)，自助機具與線上平臺承擔(dān)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，解放人力，讓員工專注復(fù)雜業(yè)務(wù)與客戶深度服務(wù)。網(wǎng)點布局也順勢調(diào)整，打造互動體驗區(qū)，展示智能產(chǎn)品。同時，借助大數(shù)據(jù)分析客戶行為，精準營銷。員工通過智能化培訓(xùn)提升技能，適應(yīng)新崗位需求。智能化轉(zhuǎn)型優(yōu)化網(wǎng)點運營效率，提升客戶體驗，增強網(wǎng)點競爭力，使其在數(shù)字化時代持續(xù)煥發(fā)生機。
2025-04-22 09:41
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

網(wǎng)點經(jīng)營管理與員工管理
網(wǎng)點經(jīng)營管理與員工管理，是保障網(wǎng)點高效運作、業(yè)績增長的關(guān)鍵。網(wǎng)點經(jīng)營管理涵蓋網(wǎng)點布局優(yōu)化、業(yè)務(wù)流程梳理、營銷策略制定等方面。合理規(guī)劃網(wǎng)點分區(qū)，提升客戶服務(wù)體驗；簡化業(yè)務(wù)流程，提高辦理效率；結(jié)合市場動態(tài)，策劃特色營銷活動，吸引客源。員工管理聚焦于員工的招聘、培訓(xùn)、激勵與考核。選拔適配人才，提供專業(yè)技能與服務(wù)意識培訓(xùn)，提升員工業(yè)務(wù)水平。建立科學(xué)激勵機制，以績效為導(dǎo)向，激發(fā)員工工作熱情；完善考核體系，督促員工持續(xù)進步。二者協(xié)同發(fā)力，推動網(wǎng)點運營順暢，實現(xiàn)業(yè)績突破。
2025-04-22 09:40
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

高效資產(chǎn)配置銷售流程
高效資產(chǎn)配置銷售流程，是為客戶實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長的專業(yè)路徑。流程起始于全面了解客戶，通過溝通掌握其財務(wù)狀況、風(fēng)險承受力、投資目標及期限。接著，憑借專業(yè)知識，結(jié)合市場形勢，精心構(gòu)建資產(chǎn)配置方案，分散投資于股票、債券、基金、保險等品類，平衡風(fēng)險與收益。方案推介時，用通俗易懂的語言闡釋策略邏輯，借助圖表、案例直觀呈現(xiàn)預(yù)期效果。面對客戶疑問與顧慮，耐心解答，強調(diào)方案定制性與適配性。成交后，持續(xù)跟蹤市場波動，定期為客戶復(fù)盤，適時優(yōu)化配置，全程以專業(yè)服務(wù)護航，助力客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值，實現(xiàn)財富目標。
2025-04-22 09:32
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

產(chǎn)品組合銷售流程技巧
產(chǎn)品組合銷售，是提升銷售額與客戶滿意度的高效策略。其流程始于深入了解客戶需求，銷售人員借助溝通技巧，精準把握客戶痛點、使用場景與預(yù)算?；诖?，巧妙挑選產(chǎn)品進行組合，比如為攝影愛好者搭配相機、鏡頭、存儲卡與攝影包，構(gòu)建一站式解決方案。推介時，著重突出組合優(yōu)勢，如功能互補、性價比提升，通過案例展示、現(xiàn)場演示增強說服力。談判環(huán)節(jié)，靈活應(yīng)對客戶議價，強調(diào)組合價值而非單一產(chǎn)品價格。成交后，跟進服務(wù)，確?？蛻繇樌褂卯a(chǎn)品組合，收集反饋以優(yōu)化后續(xù)方案，憑借專業(yè)流程與技巧，促成更多交易，提升客戶忠誠度。
2025-04-22 09:29
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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理財達人實彈訓(xùn)練營
想在理財領(lǐng)域大顯身手，變身理財達人？“理財達人實彈訓(xùn)練營”是你的絕佳之選。訓(xùn)練營專注實戰(zhàn)，拒絕紙上談兵。從基礎(chǔ)理財知識梳理，如基金、股票、債券特性剖析，到復(fù)雜市場環(huán)境下的投資策略制定，一應(yīng)俱全。導(dǎo)師團隊由資深理財專家組成，他們結(jié)合當(dāng)下市場走勢，通過模擬交易、案例研討等形式，讓學(xué)員沉浸式體驗投資過程。在這里，學(xué)員能在波動行情中學(xué)會資產(chǎn)配置，掌握風(fēng)險控制技巧，精準把握買賣時機。經(jīng)過系統(tǒng)訓(xùn)練，學(xué)員能將所學(xué)知識靈活運用到實際投資，向著理財高手大步邁進，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值。
2025-04-21 10:02
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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線上同步，空中成交
《線上同步，空中成交》聚焦于線上銷售成交這一前沿領(lǐng)域。在數(shù)字化浪潮下，傳統(tǒng)銷售模式受限，線上銷售蓬勃興起。本書深入剖析如何打破時空壁壘，實現(xiàn)買賣雙方高效溝通與交易。它介紹利用直播、線上會議等工具，像直播帶貨憑借主播實時展示與講解產(chǎn)品，吸引大量觀眾下單。通過搭建專業(yè)線上銷售平臺，優(yōu)化購物界面，提升客戶體驗，讓客戶在虛擬空間中也能順暢完成購買流程。書中還分享眾多實戰(zhàn)案例與實用技巧，助力銷售人員掌握線上成交精髓，在不見面的情況下大幅提升銷售業(yè)績，適應(yīng)新經(jīng)濟形勢下的銷售變革。
2025-04-21 09:59
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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