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凈值化理財產(chǎn)品虧損客戶經(jīng)營輔導
凈值化理財產(chǎn)品受市場波動影響，客戶面臨虧損時，專業(yè)輔導至關(guān)重要。首先，輔導人員要及時安撫客戶情緒，耐心傾聽其焦慮與困惑，用溫和話語緩解客戶負面情緒。隨后，憑借專業(yè)知識為客戶深度剖析虧損原因，如市場走勢、產(chǎn)品投資策略調(diào)整等，讓客戶清晰了解凈值波動根源。接著，依據(jù)客戶財務(wù)狀況與投資目標，提供合理應(yīng)對方案，或適時調(diào)整投資組合，或堅定長期持有建議。過程中持續(xù)跟蹤客戶狀態(tài)，給予心理支持與專業(yè)答疑，幫助客戶理性看待虧損，重建投資信心，在波動市場中平穩(wěn)應(yīng)對凈值化理財挑戰(zhàn) 。
2025-04-23 09:56
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

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中高端客戶顧問式營銷、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)保全與財富傳承實務(wù)

中高端客戶顧問式營銷、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)保全與財富傳承實務(wù)
面對中高端客戶，顧問式營銷摒棄傳統(tǒng)推銷，著重深度溝通，洞察其財富目標與生活愿景，建立信任。資產(chǎn)配置依據(jù)客戶風險偏好、財務(wù)狀況，合理分配資金到股票、債券、基金等，平衡風險與收益，追求穩(wěn)健增長。資產(chǎn)保全運用法律、金融工具，隔離債務(wù)、稅務(wù)等風險，守護現(xiàn)有財富。財富傳承則通過遺囑、信托、保險等方式，實現(xiàn)資產(chǎn)安全、定向轉(zhuǎn)移，避免家族財富傳承糾紛。四者環(huán)環(huán)相扣，全方位為中高端客戶提供財富管理方案，助力家業(yè)長青。
2025-04-23 09:42
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶顧問式營銷與資產(chǎn)配置實務(wù)
高凈值客戶顧問式營銷，摒棄傳統(tǒng)推銷，聚焦客戶深層需求。顧問憑借深厚金融知識，與客戶深入交流，精準洞察其財富目標、風險偏好與生活愿景。從保障資產(chǎn)安全，到追求財富增值，再到財富傳承規(guī)劃，全程提供專業(yè)建議。資產(chǎn)配置實務(wù)則基于顧問洞察，為客戶量身定制投資組合。合理調(diào)配股票、債券、基金、保險、另類投資等資產(chǎn)，分散風險并優(yōu)化收益。顧問持續(xù)跟蹤市場動態(tài)，適時調(diào)整配置，以專業(yè)與貼心服務(wù)，助力高凈值客戶實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長，護航財富全生命周期。
2025-04-23 09:36
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶的資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品實務(wù)營銷技巧
高凈值客戶財富體量龐大，對資產(chǎn)配置有著多元且嚴苛的需求。資產(chǎn)配置旨在依據(jù)其風險偏好、財務(wù)目標與流動性要求，將資金合理分配于股票、債券、私募股權(quán)、海外資產(chǎn)等，構(gòu)建穩(wěn)健且具增長潛力的投資組合，分散風險并追求收益最大化。圍繞這類客戶的金融產(chǎn)品實務(wù)營銷技巧，關(guān)鍵在于精準洞察其痛點與期望。營銷人員需憑借深厚專業(yè)素養(yǎng)，深入剖析產(chǎn)品特性，提供定制化方案，以專業(yè)服務(wù)贏得信任，利用個性化溝通、案例展示等方式，精準傳遞產(chǎn)品價值，促成資產(chǎn)配置方案與高凈值客戶需求的高效對接。
2025-04-23 09:33
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶的資產(chǎn)保全、財富傳承與資產(chǎn)配置
高凈值客戶坐擁豐厚財富，資產(chǎn)保全至關(guān)重要。通過專業(yè)手段隔離風險，確保資產(chǎn)免受債務(wù)糾紛、法律訴訟等沖擊，維持財富安全。財富傳承是將積累財富平穩(wěn)交予后代，利用遺囑、信托等工具，精準規(guī)劃，避免傳承紛爭，延續(xù)家族榮耀。而資產(chǎn)配置，則根據(jù)客戶風險偏好、財務(wù)目標，把資金分散于股票、債券、房產(chǎn)、保險等多元資產(chǎn)。在降低單一資產(chǎn)波動影響同時，追求資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值，全方位保障高凈值客戶財富的守護、傳遞與增長，實現(xiàn)家族財富的世代繁榮。
2025-04-23 09:32
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

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客戶面訪的標準化銷售流程
客戶面訪的標準化銷售流程，是確保銷售工作高效、專業(yè)開展的關(guān)鍵指引。流程伊始，銷售要充分準備，熟悉產(chǎn)品細節(jié)、了解客戶背景，規(guī)劃好溝通要點。面訪開場，以熱情真誠的態(tài)度和禮貌問候營造融洽氛圍，拉近與客戶距離。深入交談時，專注傾聽客戶需求，挖掘痛點，針對性介紹產(chǎn)品或服務(wù)，突出其能為客戶帶來的價值與解決問題的能力。面對客戶疑問與異議，冷靜專業(yè)回應(yīng)，用案例、數(shù)據(jù)增強說服力。臨近尾聲，巧妙引導促成交易，明確合作細節(jié)。結(jié)束后及時跟進，確保交易順利推進，收集反饋優(yōu)化后續(xù)流程，以此提升成交率，實現(xiàn)銷售業(yè)績穩(wěn)步增長。
2025-04-22 09:38
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客戶經(jīng)營指標達成與資產(chǎn)配置
客戶經(jīng)營技巧與保險營銷實戰(zhàn)緊密相連，是開拓保險市場、提升業(yè)績的關(guān)鍵法門?？蛻艚?jīng)營上，先以真誠態(tài)度建立信任，通過日常問候、需求深挖，精準把握客戶家庭狀況、財務(wù)目標與保障缺口。在保險營銷實戰(zhàn)中，依據(jù)客戶經(jīng)營成果，匹配適配保險產(chǎn)品。例如，為育兒家庭推薦教育金與重疾險組合，突出保障與財富規(guī)劃功能。巧用案例、數(shù)據(jù)展示保險價值，化解客戶對風險與收益的疑慮。憑借專業(yè)服務(wù)與持續(xù)跟進，完成從客戶開拓到保單成交的轉(zhuǎn)化，讓客戶獲得安心保障，實現(xiàn)保險營銷業(yè)績增長。
2025-04-22 09:36
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客戶經(jīng)營技巧與保險營銷實戰(zhàn)
客戶經(jīng)營技巧與保險營銷實戰(zhàn)緊密相連，是開拓保險市場、提升業(yè)績的關(guān)鍵法門?？蛻艚?jīng)營上，先以真誠態(tài)度建立信任，通過日常問候、需求深挖，精準把握客戶家庭狀況、財務(wù)目標與保障缺口。在保險營銷實戰(zhàn)中，依據(jù)客戶經(jīng)營成果，匹配適配保險產(chǎn)品。例如，為育兒家庭推薦教育金與重疾險組合，突出保障與財富規(guī)劃功能。巧用案例、數(shù)據(jù)展示保險價值，化解客戶對風險與收益的疑慮。憑借專業(yè)服務(wù)與持續(xù)跟進，完成從客戶開拓到保單成交的轉(zhuǎn)化，讓客戶獲得安心保障，實現(xiàn)保險營銷業(yè)績增長。
2025-04-22 09:35
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客戶經(jīng)營管理和資產(chǎn)配置
客戶經(jīng)營管理與資產(chǎn)配置，是金融服務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在為客戶實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長與優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗?？蛻艚?jīng)營管理涵蓋客戶全生命周期，從初次接觸時精準洞察需求，到服務(wù)期間持續(xù)跟進、深度溝通，建立穩(wěn)固信任關(guān)系。資產(chǎn)配置基于客戶財務(wù)狀況、風險偏好及投資目標，運用專業(yè)知識將資金合理布局于多元資產(chǎn)類別，如股票、債券、基金等。平衡風險與收益，構(gòu)建個性化投資組合。二者相輔相成，優(yōu)質(zhì)客戶經(jīng)營管理助力資產(chǎn)配置方案順利實施，合理資產(chǎn)配置為客戶經(jīng)營提供價值支撐，全方位守護客戶財富，推動金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
2025-04-22 09:34
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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存量客戶經(jīng)營與價值客戶深耕
存量客戶經(jīng)營與價值客戶深耕，是企業(yè)在競爭市場中實現(xiàn)穩(wěn)健增長的核心策略。存量客戶承載著企業(yè)過往的經(jīng)營成果，對其經(jīng)營，需定期回訪交流，依據(jù)消費記錄與反饋，提供個性化優(yōu)惠、專屬服務(wù)，維持活躍度，挖掘復(fù)購潛力。價值客戶作為企業(yè)營收支柱，深耕意義重大。精準洞察這類客戶復(fù)雜且多元的需求，定制高端產(chǎn)品組合或增值服務(wù)。比如為高凈值客戶提供一對一財富規(guī)劃、專屬貴賓體驗。通過深度服務(wù)，強化與價值客戶的紐帶，促使其持續(xù)貢獻高額價值，帶動企業(yè)利潤提升，讓企業(yè)在激烈競爭中憑借優(yōu)質(zhì)客戶資源脫穎而出。
2025-04-22 09:31
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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存量客戶經(jīng)營與高效電話溝通
存量客戶經(jīng)營與高效電話溝通相輔相成，是推動業(yè)務(wù)持續(xù)增長的有力武器。存量客戶作為企業(yè)的寶貴資產(chǎn)，通過定期關(guān)懷、專屬優(yōu)惠等方式，深度挖掘其潛在需求，能提升他們的忠誠度與復(fù)購率。而高效電話溝通則是維系這一關(guān)系的便捷橋梁。撥打電話前，充分準備，熟悉客戶過往交易記錄與偏好；撥通后，禮貌熱情開場，迅速吸引客戶注意。溝通過程中，認真傾聽客戶想法，清晰傳達產(chǎn)品或服務(wù)信息，以簡潔明了、邏輯清晰的表述解決疑問。憑借高效電話溝通，將存量客戶經(jīng)營工作落到實處，持續(xù)為企業(yè)創(chuàng)造價值，穩(wěn)固市場地位。
2025-04-22 09:30
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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存量客戶經(jīng)營與臨界客戶提升
存量客戶經(jīng)營與臨界客戶提升，是企業(yè)業(yè)績增長的重要驅(qū)動力。存量客戶是企業(yè)的根基，通過定期回訪、專屬優(yōu)惠、個性化服務(wù)，深挖其潛在需求，提升他們的復(fù)購率與忠誠度，實現(xiàn)客戶價值最大化。臨界客戶，指那些徘徊在不同等級之間，有較大上升潛力的客戶。針對他們，精準推送升級權(quán)益、定制化產(chǎn)品，激發(fā)其消費意愿，促使他們跨上更高價值層級。存量客戶穩(wěn)根基，臨界客戶拓增量，雙管齊下，企業(yè)不僅能鞏固市場份額，更能拓寬增長空間，在競爭激烈的市場中持續(xù)提升競爭力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長。
2025-04-22 09:26
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客戶經(jīng)營管理和資產(chǎn)配置
客戶經(jīng)營管理與資產(chǎn)配置緊密關(guān)聯(lián)，是實現(xiàn)客戶財富穩(wěn)健增長和提升客戶關(guān)系的關(guān)鍵路徑?？蛻艚?jīng)營管理，聚焦客戶全生命周期，通過深入溝通了解其財務(wù)狀況、風險偏好和生活目標，為后續(xù)服務(wù)筑牢根基。資產(chǎn)配置則在此基礎(chǔ)上，依據(jù)專業(yè)知識與市場洞察，將客戶資產(chǎn)合理分配于股票、債券、基金、保險等多元品類，構(gòu)建適配投資組合，分散風險、追求收益。優(yōu)秀的客戶經(jīng)營管理，能讓客戶充分信任資產(chǎn)配置方案；合理的資產(chǎn)配置，助力客戶資產(chǎn)增值，進一步鞏固客戶關(guān)系，形成良性循環(huán)，為客戶財富保駕護航。
2025-04-22 09:25
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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2022基金客戶陪伴與開發(fā)維護
2022年，基金市場跌宕起伏，客戶陪伴與開發(fā)維護的重要性愈發(fā)凸顯。在陪伴客戶方面，眾多基金公司通過線上線下多元渠道發(fā)力。線上，利用直播、短視頻、公眾號推文等形式，如華夏基金產(chǎn)出超200條抖音視頻，總播放量超7000萬，將投資知識與市場分析以通俗易懂的方式傳遞給客戶，緩解投資焦慮；線下開展投資講座、投資者交流活動，像東方紅資產(chǎn)管理的“東方紅萬里行”，截至2023年9月30日已舉辦超13000場，覆蓋超200萬人次，增強客戶粘性。開發(fā)維護層面，深入挖掘客戶需求，針對不同風險偏好、投資目標的客戶定制產(chǎn)品
2025-04-21 09:59
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶營銷新技巧與營銷風格塑造
在財富管理領(lǐng)域，高凈值客戶的爭奪愈發(fā)激烈，掌握新技巧與塑造獨特營銷風格，成為脫穎而出的關(guān)鍵。新技巧層面，利用大數(shù)據(jù)精準洞察客戶偏好、投資習慣與潛在需求，實現(xiàn)精準營銷。借助社交媒體平臺，分享專業(yè)財經(jīng)見解、市場分析，樹立專業(yè)形象，吸引客戶關(guān)注。組織高端私密沙龍，聚焦前沿投資趨勢、財富傳承規(guī)劃，為客戶提供專屬交流空間。營銷風格上，塑造專業(yè)可靠風格，深入鉆研各類投資產(chǎn)品，用扎實專業(yè)知識為客戶定制資產(chǎn)配置方案；打造貼心管家風格，關(guān)注客戶生活與事業(yè)，提供全方位關(guān)懷，從財富管理延伸至生活服務(wù)，贏得客戶信賴與長期
2025-04-21 09:53
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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私人客戶經(jīng)營與財富管理
私人客戶經(jīng)營與財富管理，專注于為高凈值人士提供專屬金融服務(wù)。在客戶經(jīng)營方面，通過深入了解客戶獨特需求、財務(wù)狀況和風險偏好，與他們建立緊密且長期的信任關(guān)系，從而精準定制個性化服務(wù)方案。財富管理層面，則是運用專業(yè)知識與豐富經(jīng)驗，對客戶資產(chǎn)進行多元化配置，涵蓋股票、基金、債券、保險及另類投資等，在降低風險的同時追求資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。從財富的積累、保值到傳承，全程助力私人客戶實現(xiàn)全方位財富目標，守護家族財富根基。
2025-04-21 09:44
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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中國私人財富市場與高凈值客戶的服務(wù)與經(jīng)營策略
中國私人財富市場規(guī)模龐大且持續(xù)增長，據(jù)《2024胡潤財富報告》，千萬資產(chǎn)高凈值家庭達206.6萬戶。高凈值客戶需求多元，涵蓋財富增值、保障、傳承及稅務(wù)規(guī)劃等。服務(wù)與經(jīng)營高凈值客戶，需構(gòu)建專業(yè)團隊，精準洞察其財務(wù)狀況、風險偏好及目標，定制資產(chǎn)配置方案，融合境內(nèi)外多元資產(chǎn)。同時，整合法律、稅務(wù)、教育等資源，提供一站式綜合服務(wù)。在營銷上，借高端活動、圈層拓展觸達客戶，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)與成功案例塑造口碑，增強客戶粘性，挖掘潛在需求，實現(xiàn)長期合作，助力高凈值客戶家業(yè)長青與財富穩(wěn)健傳承。
2025-04-17 10:53
主講老師：楊誠信課時安排：1天/6小時

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中國私人財富市場與高凈值客戶的服務(wù)與經(jīng)營
隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，中國私人財富市場規(guī)模不斷壯大，高凈值客戶群體日益龐大且需求愈發(fā)多元復(fù)雜。為滿足這類客戶需求，金融機構(gòu)需精心經(jīng)營。在服務(wù)層面，提供定制化財富管理方案，涵蓋資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、家族傳承等全方位服務(wù)。憑借專業(yè)團隊，深入了解客戶財務(wù)狀況、風險偏好與財富目標，精準匹配資源。同時，注重客戶體驗，通過高端活動、專屬服務(wù)通道等方式，增強客戶粘性。在激烈的市場競爭中，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)與精細化經(jīng)營，贏得高凈值客戶的信賴，助力其財富穩(wěn)健增長，推動中國私人財富市場邁向新高度。
2025-04-17 10:50
主講老師：楊誠信課時安排：1天/6小時

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“基于高凈值客戶資產(chǎn)配置的KYC與客戶營銷技巧”
高凈值客戶資產(chǎn)配置復(fù)雜且多元，KYC是開展服務(wù)的重要前提。通過全方位了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)狀況、投資經(jīng)驗、風險偏好及財富目標等，為其量身打造適配的資產(chǎn)配置方案。在客戶營銷時，依據(jù)KYC成果，用專業(yè)且易懂的語言闡述資產(chǎn)配置策略，結(jié)合市場趨勢與過往成功案例，展示方案如何助力財富保值增值。針對客戶個性化需求，突出定制化服務(wù)優(yōu)勢，從客戶角度出發(fā)解決疑問，增強其對方案的認同感。憑借深度KYC與精準營銷技巧，提升客戶信任度，實現(xiàn)資產(chǎn)配置方案的高效推廣，助力高凈值客戶達成財富管理目標。
2025-04-17 10:48
主講老師：楊誠信課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶資產(chǎn)配置策略
高凈值客戶資產(chǎn)規(guī)模龐大，需求多元且復(fù)雜，合理的資產(chǎn)配置策略極為關(guān)鍵。鑒于其風險承受力相對較高，應(yīng)構(gòu)建多元投資組合。一部分資金投向股票或股票型基金，憑借權(quán)益類資產(chǎn)的高增長潛力追求財富增值；配置一定比例債券，發(fā)揮其穩(wěn)定性與收益確定性優(yōu)勢，平衡投資組合風險。同時，考慮投資房地產(chǎn)、私募股權(quán)等另類資產(chǎn)，分散風險并捕捉不同領(lǐng)域的投資機遇。此外，借助保險、信托產(chǎn)品實現(xiàn)財富傳承與保障。依據(jù)市場動態(tài)與客戶個性化需求，靈活調(diào)整資產(chǎn)配置，助力高凈值客戶實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健增長。
2025-04-16 09:35
主講老師：謝林鋒課時安排：1天/6小時

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