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私人銀行資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購

主講老師: 周美慧 周美慧

主講師資:周美慧

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 私人銀行資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購,專注于為高凈值客戶量身定制財富規(guī)劃。資產(chǎn)管理團隊憑借深厚專業(yè)知識與豐富經(jīng)驗,精準洞察市場趨勢,通過多元資產(chǎn)配置,如股票、債券、基金等,平衡風險與收益,致力于實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。在產(chǎn)品采購環(huán)節(jié),嚴格篩選各類金融產(chǎn)品,從全球范圍內(nèi)精心挑選優(yōu)質(zhì)投資標的,涵蓋私募股權、對沖基金等另類投資產(chǎn)品。對產(chǎn)品的底層資產(chǎn)、管理團隊、過往業(yè)績等進行全方位盡職調(diào)查,只為給客戶提供最契合需求、品質(zhì)卓越的金融解決方案 。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2025-04-27 09:34

私人銀行資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購

 

1.1. 銀行的資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購“金三角”

1.2. 銀行為私人銀行客戶提供的服務

§ 全面的顧問服務和多元化的投資方案

貨幣市場投資

資本市場投資

商品投資

另類投資

資產(chǎn)組合建議

§ 私人銀行業(yè)務

財富管理客戶業(yè)務  

商業(yè)及機構(gòu)客戶業(yè)務

 

1.3. 銀行為投資銀行客戶提供的服務

§ 環(huán)球證券銷售

§ 交易及執(zhí)行 

§ 避險基金的經(jīng)紀代理服務

§ 募資

§ 財務顧問服務

§ 廣泛的投資研究

 

1.4. 銀行為資產(chǎn)管理客戶提供的服務

§ 資產(chǎn)組合

§ 互惠基金

§ 其他投資產(chǎn)品的管理服務

 

1.5. 資產(chǎn)管理與產(chǎn)品采購“金三角”的緊密配合

§ 透過全球綜合網(wǎng)絡經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務,

§ 透過與私人銀行及投資銀行合作


 
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