金融投資交易分析基礎與實戰(zhàn)

搞懂基礎投資理論、選擇合理交易模式

《金融投資交易分析基礎與實戰(zhàn)》

主講：肖 劍  老師

【課程背景】            

在金融市場有過投資交易實踐的企業(yè)與個人，對于基礎投資理論有兩種截然不同的看法；第一種看法認為基礎理論毫無用處，市場多變，理論教條，用僵化的理論在現(xiàn)實中套用，無異于刻舟求劍；第二種看法則認為基礎理論無比神圣，在市場中虧錢，是因為對理論理解不深，從而刻苦努力的潛心研究各種投資理論；

但從長遠的現(xiàn)實看，無論是哪種看法的投資者，最終也沒有改變長期虧損的命運；這到底是為什么？投資理論到底有沒有用？要怎么用才能實現(xiàn)長期的穩(wěn)定盈利？

肖老師就帶您深度進入到投機交易理論的領域，從理論的底倉原理上剖析投資交易的本質(zhì)！

?  沒有理論的實踐是閉著眼睛賭運氣，沒有實踐的理論是睜著眼睛說瞎話！

?  投資交易理論有兩個作用：一個是知道怎樣才能不死；另一個是知道到底是怎樣死的！

?  市場復雜，太多人每日陷在紛繁的信息中，焦慮重重；只有懂得了底層原理才能幫我們到達快速化繁為簡、認清事實的目的！

?  只有對各種理論有深入的了解，對其本質(zhì)有所掌握，才能找到適合自己的方法，這是所有投資交易唯一的取勝之道！

課程突破了很多傳統(tǒng)金融交易理論課程只講枯燥的理論、缺少數(shù)據(jù)實證與案例，還原金融投資交易的本質(zhì)，從很多實際案例出發(fā)，揭示背后不為人知的客觀規(guī)律。解決學員在金融投資交易過程中面臨的“看不清、想不通、做不到”的三大難題，使學員學之解惑，學之能用，帶領學員早日實現(xiàn)穩(wěn)定的長期穩(wěn)定的盈利！

【課程收益】

?  了解金融市場投資交易的規(guī)律與本質(zhì)

?  對投資交易的基礎進行深入講解

?  掌握價值投資的基本要素，與25個重要知識點

?  掌握技術分析的基本方法與底層核心本質(zhì)

?  引入系統(tǒng)化交易的概念，將各種基礎理論有機的進行整合

?  了解目前全球最前沿的量化投資的發(fā)展情況與特點

【課程特色】干貨，沒有廢話； 科學，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學之能用； 投入，案例精彩

【課程對象】董事長、總裁、總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)高管人員及對金融投資交易感興趣的普通員工；

【課程時間】1-2天（6小時/天）

【課程大綱】

一、金融投資交易分析概述

1、金融投資交易分析的目標

2、金融投資交易分析理論的發(fā)展

3、金融投資交易主要分析方法、理念和策略

4、金融投資交易分析的信息收集與整理

二、價值投資分析與估值方法

1、金融投資交易估值基本原理

2、相對估值方法

?  市盈率估值法

?  市凈率估值法

?  市銷率估值法

?  EV/EBITEA估值法

?  相對估值法的本質(zhì)分析

3、絕對估值方法

?  DCF估值法基本框架

?  自由現(xiàn)金流的折算方法

?  貼現(xiàn)率的折算方法

?  絕對估值的核心本質(zhì)

4、供需成本估值方法

?  供需基本模型分析

?  成本價值估值的局限

?  供需成本估值的適用范圍

三、價值投資所涉及的基本面

1、宏觀經(jīng)濟分析

?  GDP、GNP、CPI與PPI

?  財政政策的基本框架與分析

?    幣政策的基本框架與分析

?  經(jīng)典貨幣數(shù)量論——費雪方程式

?  貨幣政策在金融市場中的傳導途徑分析

?  經(jīng)濟周期的基本規(guī)律與分析

2、行業(yè)分析

?  行業(yè)分析概述

?  行業(yè)的一般特征分析

?  影響行業(yè)興衰的主要因素

?  行業(yè)分析的主要方法

3、公司分析

?  波特五力分析模型

?  基于杜邦比率分析的財務分析模型

?  基于現(xiàn)金流量估算自由現(xiàn)金流

?  公司重大事項分析

四、金融投資交易技術分析

?  技術分析的核心理念與思考方式

?  趨勢的定義與基本理論

?  技術形態(tài)類技術方法與技巧

?  價格均線類技術方法與技巧

?  指標類技術方法與技巧

?  技術分析的本質(zhì)與應用

五、系統(tǒng)化交易交易的基本原理與實踐

1、金融投資交易分析預測的本質(zhì)：概率

2、交易系統(tǒng)的基本原理

3、交易系統(tǒng)的核心要素

4、資金管理系統(tǒng)的意義與基本模式

?  幾個重要公式的推導

?  資金管理常見的幾種模式

?  贏沖輸縮的意義

?  止損的設置及移動止損/止盈

?  加減倉應用與效果

?  一致性交易原則

?  交易世界中的不可能三角

5、主流系統(tǒng)化交易的情況與基本格局

6、如何建立有效的交易系統(tǒng)