| 主講老師： | 后立堯 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 全球財富管理行業(yè)正處變革關(guān)鍵期，呈現(xiàn)諸多新趨勢。在科技賦能層面，人工智能與大數(shù)據(jù)廣泛滲透，助力機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)洞察客戶需求，提供個性化投資方案，如摩根大通利用GPT-4技術(shù)創(chuàng)建主題指數(shù)。從投資偏好看，投資者越發(fā)關(guān)注可持續(xù)發(fā)展，ESG投資熱度攀升，高ESG評分企業(yè)受青睞。 地域格局上，新興財富管理中心崛起，新加坡、阿聯(lián)酋等地借助優(yōu)惠政策，財富管理規(guī)模增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)中心。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，私募股權(quán)、債券市場規(guī)模擴(kuò)張，現(xiàn)金與存款類資產(chǎn)占比下滑。面對這些趨勢，財富管理機(jī)構(gòu)需積極擁抱科技，優(yōu)化產(chǎn)品布局，方能在全球財富管 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-18 10:38 |
《全球財富管理行業(yè)趨勢》-大綱
后立堯（財經(jīng)Y教授）
一、 美國財富管理行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢
1. 美國財富管理行業(yè)過去10年回顧
2. 美國財富管理行業(yè)現(xiàn)狀
3. 美國財富管理行業(yè)趨勢
4. 全球領(lǐng)先財富管理機(jī)構(gòu)五大成功要素
1) 發(fā)揮特長，打造獨特商業(yè)模式
2) 聚焦特色客群，打造獨特價值主張
3) 推動以客戶需求為導(dǎo)向的投顧服務(wù)
4) 圍繞財富管理業(yè)務(wù)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型
5) 內(nèi)部資源整合，提供一體化服務(wù)
二、 全球財富管理行業(yè)五大機(jī)遇
1. 抓住頭部大魚客戶，做好客戶分層
2. 以客戶為中心打造獨特價值主張
3. 投顧模式升級：買方投顧下差異化覆蓋模式
4. 后疫情時代數(shù)字化機(jī)遇：彎道超車
5. 跨境和離岸財富管理機(jī)遇：拓寬業(yè)務(wù)邊界
三、 中國財富管理市場機(jī)遇
1. 中國財富管理市場現(xiàn)狀
2. 中國財富管理市場進(jìn)入黃金時代
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