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私人銀行客戶資產(chǎn)管理
  • 私人銀行客戶資產(chǎn)管理
  • 私人銀行客戶資產(chǎn)管理,是為高凈值人士提供的定制化財富管理服務(wù)。私人銀行專家會全面評估客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)和時間跨度等要素。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建多元化投資組合,涵蓋股票、債券、基金、私募股權(quán)、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)類別,以分散風(fēng)險并追求穩(wěn)健增值。 同時,結(jié)合稅務(wù)籌劃、保險規(guī)劃和家族信托等手段,保障客戶資產(chǎn)安全、降低稅負,并實現(xiàn)財富的有序傳承。通過持續(xù)的市場監(jiān)測與動態(tài)調(diào)整,讓資產(chǎn)配置始終契合客戶需求與市場變化,全方位守護并提升私人銀行客戶的財富價值 。
  • 2025-04-17 10:05  
  • 主講老師:郭慧嫻 課時安排:1天/6小時
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私人銀行客戶經(jīng)營與營銷技巧
  • 私人銀行客戶經(jīng)營與營銷技巧
  • 私人銀行聚焦高凈值客戶,其客戶經(jīng)營與營銷技巧頗為關(guān)鍵。經(jīng)營層面,需深挖客戶復(fù)雜需求,涵蓋財富管理、稅務(wù)規(guī)劃、家族傳承等,組建專業(yè)團隊提供專屬定制服務(wù),以貼心關(guān)懷與專業(yè)能力培育客戶忠誠度。 營銷時,借助高端活動如財富論壇、藝術(shù)鑒賞會等拓展客源,精準對接目標(biāo)人群。溝通話術(shù)注重彰顯服務(wù)的個性化、私密性與前瞻性,用成功案例展示成果。還要利用數(shù)字化手段,為客戶提供便捷服務(wù)與及時資訊。通過經(jīng)營與營銷協(xié)同發(fā)力,方能在競爭激烈的私人銀行領(lǐng)域脫穎而出,贏得客戶信賴與長期合作 。
  • 2025-04-17 09:41  
  • 主講老師:郭慧嫻 課時安排:1天/6小時
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新零售銀行背景下客戶營銷策略
  • 新零售銀行背景下客戶營銷策略
  • 在新零售銀行背景下,客戶營銷策略需全面革新。利用金融科技,深挖大數(shù)據(jù)資源,精準勾勒客戶畫像,據(jù)此細分客群,為不同客戶定制專屬金融產(chǎn)品與服務(wù)。強化線上線下融合體驗,線上打造便捷智能APP,提供24小時金融服務(wù);線下升級網(wǎng)點,設(shè)互動體驗區(qū),舉辦主題活動,增強客戶粘性。注重場景化營銷,將金融服務(wù)嵌入生活消費、出行旅游等日常場景,如推出聯(lián)名信用卡、場景分期產(chǎn)品,提升客戶服務(wù)的便捷性與可得性,以創(chuàng)新營銷策略滿足客戶多元需求,提升新零售銀行市場競爭力 。
  • 2025-04-16 09:34  
  • 主講老師:謝林鋒 課時安排:1天/6小時
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開門紅零售銀行營銷策劃與產(chǎn)能提升實戰(zhàn)
  • 開門紅零售銀行營銷策劃與產(chǎn)能提升實戰(zhàn)
  • 零售銀行在開門紅期間,營銷策劃與產(chǎn)能提升實戰(zhàn)關(guān)乎全年業(yè)績。營銷策劃要精準定位,結(jié)合節(jié)日氛圍與客戶需求,推出特色產(chǎn)品組合,如將儲蓄、理財與保險打包,滿足客戶財富增值、保障等多元需求。通過線上線下融合宣傳,線上利用社交媒體、手機銀行推送廣告,線下在網(wǎng)點布置喜慶場景,吸引客戶目光。 產(chǎn)能提升則依賴團隊激勵,設(shè)置誘人業(yè)績獎勵,激發(fā)員工積極性。同時,強化員工培訓(xùn),提升產(chǎn)品營銷與服務(wù)能力。借助精心策劃與高效執(zhí)行,在開門紅期間吸引客戶、促成交易,大幅提升零售銀行產(chǎn)能,為全年業(yè)務(wù)開展奠定堅實基礎(chǔ) 。
  • 2025-04-15 10:34  
  • 主講老師:謝林鋒 課時安排:1天/6小時
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私人銀行理財經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧
  • 私人銀行理財經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧
  • 私人銀行理財經(jīng)理服務(wù)高凈值客戶,資產(chǎn)配置技巧是核心競爭力。面對復(fù)雜多樣的需求,理財經(jīng)理首先要與客戶深入溝通,全方位評估其財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)及時間跨度。在此基礎(chǔ)上,進行多元化資產(chǎn)布局,將股票的高增長潛力、債券的穩(wěn)健收益、基金的分散風(fēng)險特性以及保險的財富傳承保障功能相結(jié)合。 比如,為進取型高凈值客戶加大優(yōu)質(zhì)成長股和私募股權(quán)的配置比例,同時搭配一定比例債券平衡風(fēng)險;為穩(wěn)健型客戶則側(cè)重固收類產(chǎn)品,適當(dāng)配置藍籌股獲取增值。憑借精準的資產(chǎn)配置,助力高凈值客戶實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長與長遠規(guī)劃 。
  • 2025-04-15 10:05  
  • 主講老師:李栽元 課時安排:1天/6小時
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七劍下天山, 銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯
  • 七劍下天山, 銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯
  • 《七劍下天山,銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯》將銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型策略形象比作七劍齊發(fā)。在金融市場變革浪潮中,銀行零售業(yè)務(wù)面臨嚴峻轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。書中的 “七劍” 分別代表客戶體驗優(yōu)化、數(shù)字化服務(wù)升級、產(chǎn)品創(chuàng)新拓展等七個關(guān)鍵維度。通過協(xié)同運用這七方面策略,構(gòu)建全新轉(zhuǎn)型邏輯。從精準洞察客戶需求,到借助數(shù)字技術(shù)提升服務(wù)效率,再到推出貼合市場的創(chuàng)新產(chǎn)品,助力銀行打破傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)局限,開辟轉(zhuǎn)型新路徑,在激烈競爭中脫穎而出,實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展與華麗轉(zhuǎn)身。
  • 2025-04-14 09:53  
  • 主講老師:馬學(xué)軍 課時安排:1天/6小時
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保險金信托--高凈值人群財富管理頂層設(shè)計
  • 保險金信托--高凈值人群財富管理頂層設(shè)計
  • 《保險金信托 —— 高凈值人群財富管理頂層設(shè)計》聚焦高凈值人士財富管理難題。高凈值人群資產(chǎn)規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,面臨財富傳承、風(fēng)險隔離與資產(chǎn)增值等多重挑戰(zhàn)。保險金信托作為創(chuàng)新金融工具,融合保險與信托優(yōu)勢,為其提供全面財富管理頂層方案。通過保險的風(fēng)險保障與資金杠桿功能,結(jié)合信托靈活的資產(chǎn)配置與定制化傳承安排,實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值、風(fēng)險有效隔離以及精準傳承規(guī)劃,助力高凈值人群在復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中,妥善守護并有序傳承家族財富。
  • 2025-04-14 09:28  
  • 主講老師:馬學(xué)軍 課時安排:1天/6小時
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數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實踐
  • 數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實踐
  • 數(shù)字普惠金融正深刻變革銀行發(fā)展路徑。在金融科技賦能下,銀行積極投身實踐。借助大數(shù)據(jù)與人工智能,銀行精準評估客戶信用,打破傳統(tǒng)服務(wù)限制,讓小微企業(yè)、偏遠地區(qū)客戶也能便捷獲取金融服務(wù)。線上信貸業(yè)務(wù)迅速崛起,簡化流程,實現(xiàn)快速放款。同時,豐富的數(shù)字理財產(chǎn)品拓寬大眾投資渠道。通過與電商等平臺合作,打造場景化金融服務(wù),提升金融服務(wù)可得性與滿意度。數(shù)字普惠金融在銀行的落地,既履行社會責(zé)任,促進金融公平,又開辟新業(yè)務(wù)增長點,推動銀行創(chuàng)新發(fā)展 。
  • 2025-04-11 10:14  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 在當(dāng)今金融領(lǐng)域,《金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》意義重大。金融科技如人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等迅猛發(fā)展,為銀行變革帶來契機。銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為必然趨勢,借助大數(shù)據(jù)分析客戶行為,實現(xiàn)精準營銷與個性化服務(wù);利用人工智能優(yōu)化風(fēng)控,提升效率與準確性;依托區(qū)塊鏈保障交易安全、簡化流程。轉(zhuǎn)型過程中,銀行重塑業(yè)務(wù)模式,線上化辦理各類業(yè)務(wù),拓寬服務(wù)邊界。這不僅提升客戶體驗,增強銀行競爭力,更推動整個金融行業(yè)邁向高效、智能的新時代,重塑金融生態(tài)格局 。
  • 2025-04-11 10:13  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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大轉(zhuǎn)折---銀行財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實操?
  • 大轉(zhuǎn)折---銀行財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實操?
  • 《大轉(zhuǎn)折 —— 銀行財富管理轉(zhuǎn)型》聚焦行業(yè)變革關(guān)鍵。面對金融市場風(fēng)云變幻、客戶需求日趨多元,銀行財富管理亟待轉(zhuǎn)型。在戰(zhàn)略層面,從傳統(tǒng)以產(chǎn)品銷售為中心,轉(zhuǎn)向以客戶為中心的綜合服務(wù)模式,明確差異化定位,布局新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。戰(zhàn)術(shù)實操上,優(yōu)化投研團隊,提升資產(chǎn)配置能力;借助金融科技,實現(xiàn)客戶精準畫像與服務(wù)智能化;加強員工培訓(xùn),打造專業(yè)財富顧問隊伍。通過戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)協(xié)同發(fā)力,助力銀行在財富管理新賽道實現(xiàn)突圍,提升市場競爭力,為客戶創(chuàng)造更大價值。
  • 2025-04-11 10:11  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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商業(yè)銀行電話營銷實戰(zhàn)輔導(dǎo)-精準營銷 呼出未來
  • 商業(yè)銀行電話營銷實戰(zhàn)輔導(dǎo)-精準營銷 呼出未來
  • 在金融市場競爭激烈的當(dāng)下,商業(yè)銀行電話營銷實戰(zhàn)輔導(dǎo)意義重大。“精準營銷 呼出未來” 聚焦精準策略與實戰(zhàn)運用。借助大數(shù)據(jù)分析客戶金融行為、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好等,精準定位潛在需求,鎖定目標(biāo)客戶。輔導(dǎo)過程中,傳授營銷人員溝通話術(shù)技巧,從開場問候、需求挖掘到產(chǎn)品推介,每個環(huán)節(jié)都精心打磨,確保清晰、專業(yè)又具親和力。通過模擬演練與實際案例復(fù)盤,提升營銷人員應(yīng)變能力。幫助銀行用精準電話營銷突破獲客瓶頸,挖掘更多潛在存款、理財業(yè)務(wù),呼出業(yè)務(wù)增長新未來 。
  • 2025-04-11 09:37  
  • 主講老師:尹浩權(quán) 課時安排:1天/6小時
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資產(chǎn)配置理念在營銷中的運用
  • 資產(chǎn)配置理念在營銷中的運用
  • 《資產(chǎn)配置理念在營銷中的運用》聚焦金融營銷關(guān)鍵領(lǐng)域。在復(fù)雜多變的金融市場,單一產(chǎn)品難滿足客戶多樣需求。本書著重闡釋如何將資產(chǎn)配置理念融入營銷,助力營銷人員為客戶提供更全面、科學(xué)的財富規(guī)劃。通過分散投資股票、債券、基金、保險等不同資產(chǎn),平衡收益與風(fēng)險。營銷人員運用此理念,能精準洞察客戶財務(wù)狀況與目標(biāo),設(shè)計個性化方案,不再局限于推銷產(chǎn)品,而是幫助客戶實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。憑借專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,提升客戶信任度,增強營銷效果,實現(xiàn)客戶與營銷人員的雙贏。
  • 2025-04-10 09:55  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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在抱怨中尋找銷售機遇
  • 在抱怨中尋找銷售機遇
  • 《數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實踐》著眼于金融領(lǐng)域的關(guān)鍵變革。數(shù)字技術(shù)浪潮下,普惠金融迎來新契機。本書詳盡闡述數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展脈絡(luò),從最初嘗試線上小額信貸,到如今構(gòu)建綜合數(shù)字金融服務(wù)平臺。銀行利用大數(shù)據(jù)評估客戶信用,降低服務(wù)門檻,讓偏遠地區(qū)和小微企業(yè)也能便捷獲得金融支持。書中通過豐富案例,展示如何運用移動支付、智能客服等技術(shù),提升服務(wù)效率與體驗。這不僅拓展銀行服務(wù)邊界,還推動金融資源公平分配,是銀行踐行社會責(zé)任、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要實踐指引。
  • 2025-04-10 09:54  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實踐
  • 數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實踐
  • 《數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展和實踐》著眼于金融領(lǐng)域的關(guān)鍵變革。數(shù)字技術(shù)浪潮下,普惠金融迎來新契機。本書詳盡闡述數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展脈絡(luò),從最初嘗試線上小額信貸,到如今構(gòu)建綜合數(shù)字金融服務(wù)平臺。銀行利用大數(shù)據(jù)評估客戶信用,降低服務(wù)門檻,讓偏遠地區(qū)和小微企業(yè)也能便捷獲得金融支持。書中通過豐富案例,展示如何運用移動支付、智能客服等技術(shù),提升服務(wù)效率與體驗。這不僅拓展銀行服務(wù)邊界,還推動金融資源公平分配,是銀行踐行社會責(zé)任、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要實踐指引。
  • 2025-04-10 09:53  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
  • 《金融科技和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》聚焦當(dāng)下金融領(lǐng)域關(guān)鍵變革。在科技迅猛發(fā)展的時代,金融科技正深刻重塑銀行業(yè)態(tài)。本書深入剖析銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的緊迫性與必要性,從技術(shù)層面介紹大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿科技在銀行的應(yīng)用,如利用大數(shù)據(jù)精準洞察客戶需求、借人工智能優(yōu)化風(fēng)控模型、靠區(qū)塊鏈保障交易安全。同時,闡述轉(zhuǎn)型過程中面臨的挑戰(zhàn),如數(shù)據(jù)安全、技術(shù)融合難題等,并提供實操性強的應(yīng)對策略,助力銀行搭乘金融科技快車,提升競爭力,完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的華麗轉(zhuǎn)身 。
  • 2025-04-10 09:51  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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大轉(zhuǎn)折---銀行財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實操?
  • 大轉(zhuǎn)折---銀行財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實操?
  • 在金融市場風(fēng)云變幻之際,《大轉(zhuǎn)折 —— 銀行財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實操》極具價值。銀行財富管理面臨大轉(zhuǎn)折,傳統(tǒng)模式難以為繼。本書聚焦戰(zhàn)略調(diào)整,引導(dǎo)銀行重新錨定目標(biāo)客群,如加大對新興中產(chǎn)、高凈值年輕群體的關(guān)注。戰(zhàn)術(shù)實操層面,涵蓋產(chǎn)品創(chuàng)新,引入多元資產(chǎn)配置方案;升級服務(wù),打造專屬理財顧問團隊;借助金融科技,實現(xiàn)精準營銷與智能投顧。通過戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)協(xié)同發(fā)力,助力銀行在財富管理轉(zhuǎn)型浪潮中突破困境,搶占市場先機,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
  • 2025-04-10 09:49  
  • 主講老師:柳辰 課時安排:1天/6小時
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銀行活動營銷策劃與外拓客戶深度經(jīng)營
  • 銀行活動營銷策劃與外拓客戶深度經(jīng)營
  • 《銀行活動營銷策劃與外拓客戶深度經(jīng)營》聚焦銀行營銷關(guān)鍵環(huán)節(jié)。活動營銷策劃上,提供從主題構(gòu)思、流程設(shè)計到宣傳推廣的全流程方案,通過創(chuàng)意活動吸引客戶關(guān)注,如特色金融知識講座、節(jié)日專屬優(yōu)惠活動等,增強客戶參與度。在外拓客戶深度經(jīng)營方面,傳授精準定位潛在客戶技巧,利用社區(qū)合作、商圈推廣等方式拓展客戶群體,并通過定制化服務(wù)、持續(xù)跟進,將外拓客戶轉(zhuǎn)化為長期穩(wěn)定客源。本書助力銀行從業(yè)者提升營銷能力,實現(xiàn)客戶數(shù)量增長與業(yè)務(wù)效益提升。
  • 2025-04-09 09:49  
  • 主講老師:高巖 課時安排:1天/6小時
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金融基礎(chǔ)知識與銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)
  • 金融基礎(chǔ)知識與銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)
  • 金融,是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心,它串聯(lián)起資金供求雙方,優(yōu)化資源配置。金融基礎(chǔ)知識涵蓋貨幣、信用、利率等核心概念,為認識金融體系筑牢根基。 銀行作為金融領(lǐng)域的關(guān)鍵一環(huán),開展多項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。負債業(yè)務(wù)吸收社會閑置資金,為資金找到 “蓄水池”;資產(chǎn)業(yè)務(wù)將資金貸放給有需求的主體,激活市場活力;中間業(yè)務(wù)不占用自有資金,靠提供各類服務(wù)收取手續(xù)費。學(xué)習(xí)金融基礎(chǔ)知識與銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù),能讓我們更好地理解金融市場的運行邏輯,提升金融素養(yǎng)與實操能力,合理規(guī)劃個人經(jīng)濟活動。
  • 2025-04-03 09:24  
  • 主講老師:周生豪 課時安排:1天/6小時
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銀行沙龍組織與策劃
  • 銀行沙龍組織與策劃
  • # 社區(qū)銀行差異化營銷策略與執(zhí)行方案 本方案幫助社區(qū)銀行在競爭中脫穎而出,扎根社區(qū)、服務(wù)鄰里。深入調(diào)研社區(qū)人群的年齡結(jié)構(gòu)、消費習(xí)慣和金融需求,銀行從產(chǎn)品、服務(wù)、活動三方面發(fā)力,實現(xiàn)差異化布局。產(chǎn)品層面,針對老年客戶推出穩(wěn)健型理財產(chǎn)品,為年輕創(chuàng)業(yè)者打造專屬信貸服務(wù)。服務(wù)上,提供上門金融咨詢,開辟綠色通道。在營銷活動中,舉辦銀發(fā)族健康講座、親子財商課堂。線上搭建服務(wù)平臺,實時解答客戶疑問,線下與社區(qū)商家聯(lián)動推出消費優(yōu)惠,精準吸引社區(qū)客群,持續(xù)提升銀行品牌影響力與市場份額。
  • 2025-04-02 10:06  
  • 主講老師:周生豪 課時安排:1天/6小時
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銀行網(wǎng)點廳堂客戶價值提升
  • 銀行網(wǎng)點廳堂客戶價值提升
  • # 銀行網(wǎng)點廳堂客戶價值提升方案 本方案旨在革新銀行網(wǎng)點廳堂服務(wù),深挖客戶價值。借助精細化客戶分層體系,柜員與大堂經(jīng)理能精準定位不同層級客戶需求。在服務(wù)過程中,引入交互式營銷,通過產(chǎn)品展示屏與客戶互動,普及金融知識的同時推薦適配產(chǎn)品。針對等待區(qū)客戶,開展微沙龍,進行個性化資產(chǎn)配置講解。此外,運用大數(shù)據(jù)分析客戶行為偏好,優(yōu)化服務(wù)流程,縮短客戶等待時間。這套方案落地后,既能提升客戶滿意度,也能助力銀行增加中間業(yè)務(wù)收入,構(gòu)建雙贏的良性金融服務(wù)生態(tài) 。
  • 2025-04-02 09:25  
  • 主講老師:周生豪 課時安排:1天/6小時
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