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“十四五”規(guī)劃保險行業(yè)迎接機遇與市場應(yīng)對策略
  • “十四五”規(guī)劃保險行業(yè)迎接機遇與市場應(yīng)對策略
  • 我們國家將邁向“保險強國”,人人都需要保險。人民受益不能只表現(xiàn)在工資上,還要看是否能做到:老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、急有所濟、親有所奉、財有所承、幼有所護。機遇與挑戰(zhàn)并存,希望通過此次培訓(xùn)能夠了解國家頂層設(shè)計、堅定從業(yè)信心、專業(yè)知識更新、銷售技術(shù)升級,抓住機遇贏得市場先機!
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:趙語桐 課時安排:2天,6小時/天
面議
增員有道——一切皆可經(jīng)營
  • 增員有道——一切皆可經(jīng)營
  • 回顧過往,保險行業(yè)大量的采用人海戰(zhàn)術(shù)拉升業(yè)務(wù)。有些人觀念不對,粗放經(jīng)營,結(jié)果失去的比失去的更多;有些人急于求成,然而基礎(chǔ)不牢欲速則不達,結(jié)果團隊萎縮大量脫落。有些人急功近利,放棄立場和原則,突破經(jīng)營的底線,結(jié)果反受其害,自毀前程……變化之中,增員難、留存更難、穩(wěn)定老員也是一種增員成為各家保險公司的營銷團隊首要解決難點。震蕩之下,5G時代壽險營銷如何做好組織發(fā)展?唯有直面問題,尊重規(guī)律、固守正道、系統(tǒng)經(jīng)營才是根本?!Mㄟ^此次培訓(xùn),更新自我認識,重塑行業(yè)信念,轉(zhuǎn)換增員邏輯,用與時俱進的觀念、知識、技術(shù)、
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:趙語桐 課時安排:2天,6小時/天
面議
新稅法下的家庭財富管理策略(產(chǎn)說會)
  • 新稅法下的家庭財富管理策略(產(chǎn)說會)
  • 2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年,以前遙遠的稅局和國家金庫,第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接,家庭財富管理的稅務(wù)風(fēng)險從理財?shù)母拍钭兂闪藢嶋H?!缎露惙ㄏ碌募彝ヘ敻还芾聿呗浴氛n程,通過對新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解,引導(dǎo)高凈值客戶關(guān)注個人家庭資產(chǎn)風(fēng)險,提前做好應(yīng)對準備。課程通過對保險工具資產(chǎn)保全方面獨特優(yōu)勢分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢講解,引導(dǎo)高凈值客戶購買保單,做好財富管理。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:1小時
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法商思維在保險銷售中的運用
  • 法商思維在保險銷售中的運用
  • 新的法律環(huán)境下如何未雨綢繆,提前規(guī)劃,讓辛苦創(chuàng)建的財富能惠及個人和家庭,福澤后人,是從業(yè)人員需要學(xué)習(xí)和關(guān)注的重要話題。本課程結(jié)合法院判決案例,和當前經(jīng)濟形勢變化,融合稅法,民法典完成一場干貨滿滿的保險法商培訓(xùn)。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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年金實戰(zhàn)訓(xùn)練營
  • 年金實戰(zhàn)訓(xùn)練營
  • 本課程結(jié)合金融政策變化,深度挖掘年金險功能,提供常態(tài)化客戶銷售場景,基于客戶需求出發(fā),引導(dǎo)業(yè)務(wù)隊伍常規(guī)化銷售年金保險,全面提升業(yè)務(wù)員件均保費和年金保險月均活動率。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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自由自律,圓夢壽險(創(chuàng)說會)
  • 自由自律,圓夢壽險(創(chuàng)說會)
  • 本課程通過一個資深壽險業(yè)人士對壽險業(yè)的講解,從壽險業(yè)營銷員的職業(yè)路徑出發(fā),闡述壽險業(yè)魅力,引導(dǎo)質(zhì)優(yōu)新人對這個行業(yè)充滿期待,完成新人報訓(xùn)入職目標。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:0.5天
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理財經(jīng)理養(yǎng)成之--理財工具風(fēng)險與綜合金融面談
  • 理財經(jīng)理養(yǎng)成之--理財工具風(fēng)險與綜合金融面談
  • 俗話說“你不理財,財不理你”,過去幾十年中國經(jīng)濟快速發(fā)展,居民財富快速積累,理財成為老百姓越來越關(guān)注的話題。從炒房,炒股到P2P,互聯(lián)網(wǎng)金融,在一系列的金融操作中有人發(fā)財致富,有人上當受騙。作為為客戶提供理財服務(wù)的理財經(jīng)理,掌握一套有力的服務(wù)技能和面談方法,能夠減低客戶購買產(chǎn)品風(fēng)險,為客戶提供更好的服務(wù)。實現(xiàn)把合適的產(chǎn)品配置給合適客戶的銷售策略,讓自己的銷售更高效,職業(yè)生涯更加長遠。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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保險微信增員——讓你的微信變成點將臺
  • 保險微信增員——讓你的微信變成點將臺
  • 【保險微信增員——讓你的微信變成點將臺】將通過IP打造、優(yōu)才引流、私聊成交三大板塊,用互聯(lián)網(wǎng)思維讓保險增員迎來新一輪的人才增長與爆發(fā)! 混合增員的時代,你準備好了嗎?
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:尹淑瓊 課時安排:3天,6小時/天
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新人四留模型——讓他無可救藥“跟定你”
  • 新人四留模型——讓他無可救藥“跟定你”
  • 創(chuàng)造性的提出了“新人四留”模型:收入留人、環(huán)境留人、情感留人、事業(yè)留人,幫助主管們掌握一套系統(tǒng)、落地、可執(zhí)行的方法,讓新人“愛”上團隊“愛”上你!
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:尹淑瓊 課時安排:2天,6小時/天
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民法典時代的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說會
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懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略
  • 懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略
  • 《懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略》課程,為代理人提供最容易落地的個稅知識,從實用出發(fā),幫助機構(gòu)完成代理人匯算培訓(xùn),持續(xù)推動代理人稅法知識學(xué)習(xí),為代理人提供稅務(wù)知識和簽單結(jié)合的場景案例,提高代理人的獲得感和專業(yè)性,全面提升代理人產(chǎn)能。為代理人做大單,提供稅法思路,促進機構(gòu)大單業(yè)績。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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懂稅法,簽單更簡單—代理人個稅匯算與保險市場開拓
  • 懂稅法,簽單更簡單—代理人個稅匯算與保險市場開拓
  • 2020年是新個稅匯算第一年,新個稅法的實施,開啟了個人和國家稅務(wù)部門的直接對接。中國稅務(wù)管控從企業(yè)法人的出口監(jiān)控,轉(zhuǎn)變?yōu)橐詡€人家庭為主的入口監(jiān)控,意味著中國家庭財富從此以后和個稅息息相關(guān)。保險從業(yè)人員作為重要的匯算群體,自身個稅匯算多元復(fù)雜。代理人通過對稅法的深入學(xué)習(xí),不僅可以降低自身的稅務(wù)風(fēng)險,正確完成匯算任務(wù),還可以利用稅法規(guī)則降低自身稅負,提升行業(yè)獲得感。同時保險從業(yè)人員作為家庭財富風(fēng)險的重要方案提供者,活用新稅法將能更好的識別家庭稅務(wù)風(fēng)險,直接實現(xiàn)保險產(chǎn)品的配置銷售。利用新稅法技能,服務(wù)匯算需求
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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增額終身壽險行銷策略
  • 增額終身壽險行銷策略
  • 本課程從宏觀經(jīng)濟,微觀理財?shù)冉嵌?,強化業(yè)務(wù)員對未來利率下行的預(yù)期,通過對終身壽險的優(yōu)勢和壽險功能的深度詮釋,強化產(chǎn)品銷售的邏輯。通過對判例,話術(shù)和產(chǎn)說會多種銷售模式的研討和展示,提供一整套完整的終身壽險銷售策略。全面提升業(yè)務(wù)員銷售終身壽險的能力,提升業(yè)務(wù)隊伍產(chǎn)能。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
面議
高客經(jīng)營——私行客戶開拓與價值經(jīng)營
  • 高客經(jīng)營——私行客戶開拓與價值經(jīng)營
  • 隨著中國財富管理時代來臨,金融機構(gòu)中高凈值客群的精準開拓與價值經(jīng)營,將給機構(gòu)帶來新的發(fā)展機會、穩(wěn)步增長的資產(chǎn)管理規(guī)模。該課程詳盡分析中高凈值目標客群畫像,使財富顧問掌握標準化客戶經(jīng)營流程、技術(shù)、工具,為金融機構(gòu)鑄就一批“能征擅守”的精英隊伍。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
面議
年金制勝——商業(yè)年金專業(yè)營銷訓(xùn)練營
  • 年金制勝——商業(yè)年金專業(yè)營銷訓(xùn)練營
  • 隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,子女教育、品質(zhì)退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營等系列問題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會話題。如何通過商業(yè)年金配置與架構(gòu)設(shè)計構(gòu)建家庭財富管理的安全防火墻?該課程通過對宏觀環(huán)境、金融市場、客戶經(jīng)營、產(chǎn)品設(shè)計的全面講解,讓學(xué)員清晰認知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價值與功用,并結(jié)合常見業(yè)務(wù)場景開展實務(wù)訓(xùn)練,全面提升學(xué)員商業(yè)年金專業(yè)營銷力。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
面議
險中贏資——家庭風(fēng)險管理與保險優(yōu)配
  • 險中贏資——家庭風(fēng)險管理與保險優(yōu)配
  • 在生活中家庭面臨著不同層次的風(fēng)險,健康風(fēng)險、職涯風(fēng)險、損失風(fēng)險、家企風(fēng)險等等,任何家庭都有可能處在不明朗的風(fēng)險環(huán)境中,保險作為風(fēng)險管理的重要工具,具有防范意外、健康管理、保護私有、指定受益、合力變現(xiàn)、杠桿作用、共濟互助功能。中國保險業(yè)經(jīng)歷了近30年的高速增長,遺憾的是高速增長的背后帶來是從業(yè)人員流動性與孤兒單的增加,保險產(chǎn)品核心功能偏離,超過90%的客戶對已購買的保險產(chǎn)品與需求之間的缺口不甚了解,金融營銷從業(yè)者也缺乏專業(yè)的服務(wù)工具與風(fēng)險管理技術(shù)。該課程旨在回歸保險本質(zhì),為家庭提供高品質(zhì)、專業(yè)化的風(fēng)險管理服
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:3天,6小時/天
面議
基金營銷——家庭投資組合與基金配置
  • 基金營銷——家庭投資組合與基金配置
  • 隨著財富管理時代的到來,客戶對權(quán)益類產(chǎn)品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金,逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中追求超額收益的首選投資產(chǎn)品。由于權(quán)益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同,致使財富管理顧問在權(quán)益類產(chǎn)品推薦時面臨著風(fēng)險不確定、客戶服務(wù)難、行業(yè)解讀難、項目講解難等諸多問題,該課程將提升財富管理顧問在權(quán)益類產(chǎn)品分析、解讀、營銷、服務(wù)、路演等權(quán)益類產(chǎn)品資產(chǎn)配置能力。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
面議
金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英
  • 金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英
  • 精英人力增長不僅能有效促進隊伍發(fā)展、提升業(yè)績,還能穩(wěn)步促進隊伍客群升級。隨著人口紅利消失,金融科技普及,80后、90后、00后逐步成為金融行業(yè)發(fā)展主力,一方面是財富管理市場升級帶來從業(yè)人員出清,另一方面是高素質(zhì)人才招募技術(shù)缺失,如何在財富管理時代下構(gòu)建金融精英人才的招募體系?該課程將使您及您的團隊具備高素質(zhì)人才招募所需的視野、技術(shù)、方法。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
面議
高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置
  • 高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置
  • 為了更好迎接這樣的機會,布局2019,行業(yè)人員的專業(yè)度和營銷能力提升,成為行業(yè)發(fā)展的重中之重,本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的價值挖掘和提升,高凈值客戶的渠道資源拓展與整合,從客戶價值提升與增量客戶拓展開發(fā)雙管齊下,提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量,獲得客戶企業(yè)和個人發(fā)展的多贏。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主講老師:李燕 課時安排:2天,6小時/天
面議
新時代下的大額保單成交技巧
  • 新時代下的大額保單成交技巧
  • 這是一次世紀性的機遇,所以對于我們保險公司和營銷人員亟待提升自身素養(yǎng),專業(yè)能力,以為高凈值人群提供全面解決方案,本課程將從宏觀層面的頂層設(shè)計,到客戶需求挖掘把握,再到全面為客戶提供以保險為主的綜合資產(chǎn)配置,將大額保單輕易完成,創(chuàng)造2019年的嶄新局面。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主講老師:李燕 課時安排:2天,6小時/天
面議
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