有效制定年度經(jīng)營計劃實操訓(xùn)練

企業(yè)制定年度經(jīng)營計劃時，常常會遇到一些問題：

1、年度經(jīng)營目標(biāo)的制定，一是與公司戰(zhàn)略脫節(jié)；二是多憑個人感性推斷，隨意性強，欠缺來源依據(jù)

2、年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)策略，一是缺乏系統(tǒng)、有效的思考和推演；二是與日常具體工作缺乏有效鏈接

3、計劃的制定大部分是對公司級指標(biāo)的機械分解，偏向于“管”和“考”，對分解后的二級、三級指標(biāo)的可行性深究不夠，目標(biāo)分配上科學(xué)性不強

4、計劃的內(nèi)容或者“空”而“散”，或者太細化，對年度關(guān)鍵問題缺乏有效地判別，導(dǎo)致計劃執(zhí)行的有效性降低

5、計劃制定過程缺乏科學(xué)的流程指導(dǎo)，企業(yè)人員制定計劃時常常開會爭論不休,長時間討論得不到最終結(jié)果

6、計劃制定完成后，往往束之高閣，缺乏對計劃執(zhí)行的有效監(jiān)控

……

年度經(jīng)營計劃的制定，橫跨公司所有部門，規(guī)劃的是為達成公司年度目標(biāo)，需要在整個年度開展的重點工作。它需要公司核心的中高層人員共同參與，需要采取自上而下、從外至內(nèi)等多種方式

有效的年度計劃，對上需要承接公司中長期的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對下需要引領(lǐng)每個部門全年需要開展的重點工作，對外需要準(zhǔn)確分析營銷中的種種問題并拿出對應(yīng)的策略，對內(nèi)需要關(guān)注組織管理中的“短板”并確定提升改進的方向

本課程是對如何制定企業(yè)年度經(jīng)營計劃的一次“路演”，生動具體、價值重大。

課程目標(biāo)：

本課程通過系統(tǒng)、科學(xué)的方法和流程，通過實操性、針對性的課堂訓(xùn)練，讓學(xué)員在一天時間內(nèi)有效掌握制定年度經(jīng)營計劃的方法。具體講可讓學(xué)員掌握：

1、戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計劃的關(guān)系

2、如何基于市場分析，科學(xué)地確定年度經(jīng)營目標(biāo)

3、如何基于問題分析，有效地確定年度營銷策略

4、如何基于關(guān)鍵績效環(huán)節(jié)分析，有效地確定年度經(jīng)營活動重點

5、如何快速確定營銷管理與財務(wù)活動、人力資源管理的工作重點

6、如何將營銷策略與組織策略有效落實到日常工作

7、如何圍繞目標(biāo)對年度各項工作進行考核評價

8、如何進行風(fēng)險評估和確定風(fēng)險規(guī)避的方法

本課程形式為：

1、分組研討

2、情景演練

3、案例分析

4、講師點評

通過體驗式學(xué)習(xí)、多樣化教學(xué)，讓課程精彩紛呈

課程大綱：

第一模塊 制定年度經(jīng)營計劃的基本知識

1、關(guān)聯(lián)概念

（1）經(jīng)營系統(tǒng)、經(jīng)營活動與經(jīng)營任務(wù)

（2）年度經(jīng)營計劃與項目管理計劃

（3）年度經(jīng)營計劃承擔(dān)的使命、目標(biāo)

2、關(guān)聯(lián)策略

（1）戰(zhàn)略規(guī)劃工具：戰(zhàn)略愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)、階段目標(biāo)

（2）年度經(jīng)營目標(biāo)與年度經(jīng)營策略

（3）戰(zhàn)略實施策略與年度經(jīng)營策略

3、經(jīng)營計劃

（1）計劃與計劃結(jié)構(gòu)

（2）計劃的管理流程

4、年度經(jīng)營計劃制定的基礎(chǔ)

（1）經(jīng)營目標(biāo)與營銷目標(biāo)

（2）經(jīng)營策略與營銷策略

5、制定年度經(jīng)營計劃的基本流程

第二模塊 制定年度經(jīng)營計劃的準(zhǔn)備工作

1、啟動工作

（1）領(lǐng)導(dǎo)重視、組建班子

（2）擬定工作任務(wù)清單

（3）現(xiàn)場互動：開列清單

2、戰(zhàn)略分解

（1）戰(zhàn)略方向確認(rèn)（市場與產(chǎn)品）

（2）戰(zhàn)略目標(biāo)確認(rèn)（分解到本年度的目標(biāo)值區(qū)間）

（3）評價要求確認(rèn)：業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)、管理評價標(biāo)準(zhǔn)

3、確定制定計劃的總責(zé)任主體

（1）原則上：營銷部牽頭 / 或者市場部

（2）依次責(zé)任主體：銷售部

第三模塊 制定年度經(jīng)營計劃的前置工作

1、市場調(diào)研

（1）客戶∕消費者狀態(tài)分析

（2）市場總需求分析

（3）行業(yè)特點/服務(wù)模式分析

成果輸出：XX年度客戶需求分析與企業(yè)服務(wù)行為定位

2、目標(biāo)制定

（1）目標(biāo)估計原則、方法

（2）現(xiàn)場演示：年度經(jīng)營目標(biāo)的確定和分解

（3）學(xué)員分解模擬訓(xùn)練

成果輸出：企業(yè)下年度經(jīng)營目標(biāo)文本

3、任務(wù)設(shè)定

（1）原則：界定清楚公司級年度主要業(yè)務(wù)

（2）要求：界定清楚每項業(yè)務(wù)的年度目標(biāo)

（3）方法：三種

成果輸出：企業(yè)下年度主要經(jīng)營任務(wù)文本

4、策略制定

（1）制定策略的基本思路

（2）三種策略的制定

一是服務(wù)策略：客戶態(tài)度監(jiān)測與服務(wù)策略改進

二是交付策略：客戶購買便利度監(jiān)測與服務(wù)策略改進

三是價格策略：產(chǎn)品性價監(jiān)測與服務(wù)策略改進

成果輸出：企業(yè)年度經(jīng)營策略文本

5、資源分析

（1）資源能力分析

（2）關(guān)鍵問題預(yù)測

成果輸出：企業(yè)資源與部門資源清單

6、數(shù)值立項

（1）數(shù)值立項范疇（業(yè)務(wù)數(shù)值、管理數(shù)值）

（2）部門立項要求（目標(biāo)值-關(guān)鍵指標(biāo)、目標(biāo)分解值、職責(zé)劃分）

成果輸出：前端部門文本立項列表文本

第四模塊 制定年度經(jīng)營計劃的實操訓(xùn)練

1、需求傳遞

（1）傳遞需求應(yīng)遵循的原則

（2）需求傳遞與前、后端部門的立項

（3）需求傳遞流轉(zhuǎn)過程界定（公司級價值鏈順序）

（4）現(xiàn)場實操訓(xùn)練：需求的“具體量化”舉例

成果輸出：內(nèi)部需求表文本

2、前端部門立項

（1）市場部數(shù)據(jù)立項

（2）營銷部數(shù)據(jù)立項

（3）銷售部數(shù)據(jù)立項

（4）客服部數(shù)據(jù)立項

成果輸出：前端部門文本立項列表文本

3、后端部門立項

（1）后端部門立項的順序

（2）后端部門立項的數(shù)據(jù)

（3）后端部門立項的表達

成果輸出：后端部門立項列表文本

4、年度預(yù)算

（1）預(yù)算方法、核算機制確定

（2）演練：部門預(yù)算估計

（3）演練：部門預(yù)算分配

成果輸出：年度經(jīng)營計劃定稿文本

5、進度計劃

（1）計劃的主要內(nèi)容

（2）計劃的制定方式

（3）計劃的目視化格式

6、宣導(dǎo)

（1）動員大會與計劃公布

（2）經(jīng)營風(fēng)險預(yù)測與對策

（3）年度經(jīng)營計劃的監(jiān)控

7、收尾

（1）年度經(jīng)營計劃制定的巨大價值與藝術(shù)性因素

（2）企業(yè)預(yù)定《年度經(jīng)營計劃制定》咨詢服務(wù)溝通洽談